中国纺织工业协会产业部、统计中心 

　　2009年前三季度纺织行业总体仍延续上半年企稳回升趋势，并且此趋势愈加明朗。虽然国际市场需求持续低迷，行业出口仍在底部震荡，但行业生产、投资持续回升，利润反弹明显，行业结构调整加快；同时，就业严峻形势趋缓，部分子行业用工量开始回升，较好地贯彻落实了国家“保增长、扩内需、调结构”的指导方针，为宏观经济复苏及社会稳定做出了重要贡献。

　　一、前三季度运行基本情况

　　（一）产销增速回升明显

　　2009年1-8月，52203 户规模以上纺织企业实现工业总产值23707.78亿元，同比增长7.50%，较上年同期回落8.13个百分点，但较1-2月上升4.87个百分点；同期，销售产值增长7.38%，回落8.62个百分点，较1-2月回升4.25个百分点。产销衔接相对平稳，年初以来产销比一直维持在97%-98%区间内，略有震荡，1-8月产销比97.43%。主要产品的产量增速回升态势明显，其中纱1-8月同比增长9.75%，增速首次高出上年同期；布和服装的产量增速分别回升至1.10%和3.98%；化纤产量增速回升趋势尤其显著，已增至13.31%，高出上年同期10.24个百分点。

　　（二）投资额持续小幅正增

　　2009年1-8月，行业实际完成投资总额1882.45亿元，同比增长6.55%，09年初以来，累计同比增速呈现出持续回升的趋势，至5月份之后，增幅趋缓。从投资增长的先行指标来看，新开工项目数为5194个，同比增长23.34%，明显高出上年同期33.01个百分点，且自年初以来，整体上升趋势非常显著，反映出企业对市场前景信心的不断增强。

　　（三）出口依旧底部震荡

　　2009年1-8月，纺织服装出口总额为1075.34亿美元，同比下降11.78%，降幅较09年1-7月增大了0.66个百分点。出口增速震荡下行，6、7、8三个月当月同比增速分别为-9.80%、-12.18%、-15.32%；环比增速分别为13.13%、17.00%、-3.98%，足见8月同比降幅增大，而环比则是转为负增。

　　出口主要市场方面，1-8月份对美国纺织服装累计出口额同比下降0.07%，较1-7月份（1.29%）下滑1.36个百分点，09年初以来的回升趋势未能持续；对欧盟纺服累计出口额同比下降8.77%，较1-7月份（-8.05%）下滑0.72个百分点，持续负增；对日本的纺服累计出口额同比增长0.91%，延续着2009年1季度（7.13%）以来的不断下滑趋势，跌幅已达6.22个百分点。

　　（四）内销增速稳定回升

　　随着国家“保增长、扩内需”各项宏观调控政策效果的不断显现，内销增长呈现持续上行态势，并已成为支撑纺织行业企稳回升的首要因素。2009年1-8月，规模以上纺织企业的内销产值为18457.64亿元，同比增长11.67%，较09年1-2月已回升5.04个百分点。同时，行业1-8月份的内销占比为79.91%，同比上升3.31个百分点。

　　（五）运行质量不断提高

　　尽管金融危机造成纺织行业外部形势严峻，但行业调整升级步伐加快，行业科技、管理水平进步带来运行质量稳步提高。2009年1-8月，规模以上企业劳动生产率为33.13万元/人（据工业总产值计算），同比增长8.90%；企业三费比例为6.18%，较上年同期下降了0.18个百分点；规模以上行业利润率3.73%，较上年同期上升了0.16个百分点；销售毛利率为11.30%，较上年同期上升了0.13个百分点。

　　（六）行业效益改善明显

　　09年1-8月，规模以上纺织企业实现利润总额844.71亿元，同比增长12.28%，不但扭转了1-5月（-0.14%）的负增局面，还大幅回升12.42个百分点。化纤行业效益好转突出，1-8月化纤利润增长42.42%，较1-5月（-34.69%）上升77.11个百分点，其中人造纤维制造业利润总额同比增长3.15倍，粘胶产品出口退税率上调政策作用显著。服装业利润累计同比增速延续着1-2月份以来持续增长趋势，1-8月已升至17.30%，成为全行业利润回升的重要拉动力。然而，主要子行业中，毛纺和纺机行业的利润仍然负增长，降幅分别为-4.54%、-9.61%。

　　（七）就业人数降幅收窄

　　在纺织行业运行质量与效益好转的情况下，行业就业形势开始趋于缓和，降幅出现收窄趋势。1-8月份，规模以上纺织企业用工量为1073.52万人，同比下降1.29%，较1-5月降幅（-1.48%）收窄了0.19个百分点。各分行业的就业情况则呈现出不平衡的特点：棉纺、印染、毛纺、丝绸四个行业1-8月的用工降幅较1-5月仍有所扩大，其中棉纺降幅为-3.22%，较1-5月（-2.51%）增大了0.71个百分点，相对明显，而服装行业就业人数同比增速较1-5月已开始转为正增，增幅为0.45%，同比增加1.91万人。

　　二、主要影响因素

　　（一）国际市场低迷制约行业出口

　　当前，虽然全球经济正呈现出逐步好转的趋势，但主要经济体国家消费需求和就业情况并没有同步好转，整体形势仍不乐观。在国际市场需求持续疲软的情况下，我国纺织行业出口出现量价齐跌的走势，外销企业仍普遍面临订单紧缺和低价格挤压利润的压力。

　　（二）国内经济好转提振行业内销

　　今年以来，我国国民经济增长恢复较快。1-8月份，全国工业增加值累计同比增长8.1%。与2008年年底相比，增幅提高明显。国内经济的好转促进了行业内销增长。2009年8月，全国衣着类商品零售总额同比增长21.6%，比1-2月份提高了5.7个百分点，服装零售总额同比增长23.3%，比1-2月份高7.7个百分点。

　　（三）宽松的货币政策有利于企业提高利润水平

　　在宽松的货币政策环境下，银行基准利率整体较低，企业财务费用降幅明显。1-8月份，纺织行业财务费用同比下降4.93%，利息支出同比下降11.12%。财务费用下降对提高企业利润水平具有一定的作用。

　　（四）原料价格上涨增加企业成本压力

　　受需求拉动影响，前三季度纺织品原料价格较年初上涨明显。截至9月30日，棉花（328级棉）价格较年初上涨约20%，粘胶短纤涨幅超过40%。国际原油的上升也带动了化纤原料价格上涨，与年初相比，国内PTA均价、涤纶短纤均价等主要化学纤维原料较年初呈现震荡上行的趋势。原料价格上行增加了企业成本压力，但与去年同比为负增，为行业利润同比增长留下了空间。

　　三、全年行业运行走势

　　从目前的情况来看，国际市场需求在2009年内明显恢复的可能性不大，纺织行业的出口将基本维持目前的负增长水平，而内需将继续稳定增长，增速有望继续加快，对行业的支撑作用也将进一步加大，行业产销将继续稳步回升，效益可能有小幅波动调整，但整体运行走势有望进一步好转。（E09）