中国棉纺织行业协会　张曼　黄潇瑾

　　国家鼓励政策带来的投资进一步加大，纱布产量增幅也略有增长，出口市场继续在萎缩，国内市场原料大幅上涨，纱布价格小幅跟涨，利润止跌回升，全部从业人员减少的幅度逐步增大。 

　　一、受国家政策影响，投资进一步增加

　　2009年1-8月棉、化纤纺织加工业固定资产投资共计498亿元，较上年同期增长6.76%，增幅提高11.16个百分点，同时新开工项目也大幅提升，同比增长了23.03%。2008年的金融危机席卷全球，投资信心减弱，投资额下降，新开工项目减少，基数变小，增幅相对较大。

　　从分地区来看，中部和西部投资份额进一步加大，东部地区投资总额占比降至59.32%，已低于60%。

　　从各省份来看，东部河北省投资额较上年同期大幅增长，增幅超过50%，达到了52%，而山东与广东两个大省均出现了不同幅度下降，较上年同期分别下降了17%和24%；中部地区只有湖北省的投资出现减少，其他各省都有不同程度增加，其中备受关注的河南省增速出现了下降，降幅在10个百分点左右；西部的新疆自治区投资额也较上年同期下降了51%。

　　二、纱产量同比增速缓慢回升，布产量维持原有生产规模

　　据国家统计局统计，2009年1-8月我国规模以上企业累计纱产量为1506.59万吨，同比增长9.75%；累计布产量为355.4亿米,同比增长1.10%。下图为2008年以来我国纱布产量同比增长情况图，可以看出，2009年2月以来纱布产量增速以非常缓慢的速度保持着稳步回升的态势，8月纱产量同比增速已恢复到去年同期水平，而布产量整体几乎没有增长，仅仅保持了去年同期的生产规模。据了解，进入9月后，受上游原料棉花价格上涨的影响，企业销售转好，纱布库存减少。

　　下图是我国排在前六位的纱产量大省同比增长情况图，可以看出各省纱产量同比增速在经历了上半年的波动后已进入了稳定的缓慢回升期，本月，除湖北外其余各省累计纱产量同比增速比上月均提高了1-2个百分点，这也是全国纱产量保持缓慢增长的根本。

　　下图是我国排在前六位的布产量大省同比增长情况图，可以看出只有广东、浙江两省同比增长速度比上月有所提高，其余各省增长乏力，湖北省本月出现下滑，同比增长速度下滑5个百分点。

　　三、棉纺织品出口总额继续下滑，并无反弹迹象

　　2009年1-8月我国棉纺织品及棉制服装累计出口400.14亿美元,同比下降14.79%，其中棉纺织品累计出口113.28亿美元，同比下降19.09%，棉制服装累计出口286.88亿美元，同比下降12.96%。

　　下图是08年以来我国棉纺织品及棉制服装累计出口额同比增长情况图，可以看出，08年全年棉纺织品出口增速尽管一路下滑，但还保持了一定程度的增长，09年以来，棉纺织品及棉制服装同比均为负增长，且逐月下滑，到8月仍无法看到反弹的迹象。

　　据海关统计，1-8月我国棉纱线累计出口35.31万吨，同比下降13.81%；棉织物累计出口39.49亿米，同比下降10.61%。下表是我国1-8月主要棉纺织品的出口情况，从表中数据可以看出，只有价格偏低的棉混纺坯布同比增长幅度较大，另外随着秋季来临，棉混纺牛仔布的出口量也恢复了增长，其余各产品仍为负增长，且出口价格并不理想。

    下图是我国棉纺织品五个主要贸易市场的出口增长情况图，可以看出，截止8月，各市场累计出口额仍大大低于去年同期水平：

　　1、欧盟市场：6月以来，我国对欧盟棉纺织品出口额出现大幅下滑，同比增速从6月的-16.33%下降到8月的-22.13%。

    2、美国市场：2月以来，我国对美国的棉纺织品出口额与去年相比整体下降了23%，市场相对稳定，没有较大的波动，也看不出增长迹象，持续低迷。

　　3、日本市场：6月以来，我国对日本的棉纺织品出口额同比增速平均每月下降一个百分点，与去年同期水平相差越来越远。

    4、东盟市场：从图上可以看出东盟市场是五大市场中恢复最好的一个市场，4月以来，同比增速虽然为负数，但已超过一直以来保持较好的日本增速，为-7.63%。

　　5、香港市场：由于香港市场更大程度上的依托于欧美市场，所以欧美市场的不景气，导致香港市场持续低迷，最近3个月，同比增速一直在-24%附近徘徊。

　　上图是我国2008/2009年棉纺织品主要贸易市场占比情况，可以看出东盟的市场份额比去年同期提高了2个百分点，日本提高了一个百分点，美国和欧盟保持不变。这表明，我国棉制品出口主要贸易区域性格局并没有太多改变，出口形势普遍受挫。

    从整体形势来看，受全球各主要经济体的经济形势及开始抬头的反倾销及贸易保护等影响，我国棉纺织品对外贸易市场仍将处于较为困难的境地，这对全行业的生产及经济都有较大的影响，在全球经济恢复之前，内需市场仍将是我们拉动行业经济的主要动力。

　　四、市场出现好转，提升了从业者的信心

　　（一）原料市场：

    1、原棉

    进入2009年棉花价格就处于一路上升的态势，市场资源紧缺，供给相对较少，尽管出现了几次小幅下跌的状况，对改变大局毫无影响，8月28日第一批国储棉152万吨全部竞拍完成，国家相关部门为了满足市场需求，于8月31日追加的60万吨（含2004/2005进口棉10万吨）开始上市。受市场现货资源的紧缺、新棉大量上市的推迟、现有资源不能满足企业对产品质量的要求等因素影响，上市一周后的竞拍成交率几乎全部为100%，价格也快速上升，为了维持生产和完成订单，企业不惜血本参与竞拍，不顾利润微薄保市场。截止9月25日，累计成功抛售储备棉1802704吨，已完成212.3万吨抛售计划的84.91%；其中2008年度储备棉1180611吨，已完成比例为78.71%；2003/04年度棉花527248吨已完成，其中累计成交的527248吨2003/04年度储备棉中包含494396吨进口陈棉；2005年度棉花89854吨，已完成比例为89.85%。

    受配额发放限制和总需求下降影响进口棉花的减少，2009年1-9月我国共计进口了107.8万吨原棉，同比下降39.1%，进口的均价约为10117元/吨（含关税、增值税和港杂费，比1-6月均价提高了188元/吨），而国内棉花价格始终高于国际棉花价格2000元/吨左右。与进口棉花减少相反的是纱线进口大幅增加，据统计，2009年1-8月我国累计进口了27.4万吨，同比增长了49.41%，增幅逐月加大。

　　2、化纤短纤

　　涤纶短纤总体来看是一条小幅增长的振荡曲线，2月初、5月初、8月初都出现了价格的波峰，尽管受石油价格涨跌的影响，但需求仍然是决定价格的主要因素，下游纱线价格上涨压力较大，进入8月中旬受需求和供给影响又开始小幅回落。粘胶短纤的价曲线和棉花走势相似，但幅度更大，4月中旬到6月中旬上涨趋势最为明显，涨幅最大，季节性的需求也比较明显，其产量也大幅增加，进入9月受下游单小期短以及长假促销的影响，于平稳运行中出现下行迹象，10月初棉短绒价格逐步上升，导致生产厂家有意提价，粘胶短纤价格有可能会出现僵持现象。

　　（二）纱布市场：

　　纱线市场受原料一直上升的带动影响，1-10月价格也呈现出上升的趋势，但相对而言频率慢，速度缓，每逢下游企业补库时期都会出现一个高峰，之后就平稳运行，就纱线品种而言，纯棉纱的表现是小有增长，尤其是近期价格趋于坚挺，针织纱销售较为顺畅，而一直备受市场欢迎的人棉纱价格在平稳运行之后略有下行。

　　坯布市场因下游外销单子不多，支持不大，而内销面料厂家库存压力增加导致上游量价下跌。在7月底和8月初受原料和下游局部需求回暖的共同带动下，坯布市场销量和价格也有所回升。最明显的变化是进入9月以后涨幅加大，企业主要以消化库存为主，价格逐步上升，但效益增长并不明显。

　　五、利润总额由下降转为上升，从业人员继续下降，降幅增大

　　2009年1-8月根据国家统计局对11547户规模以上企业统计，主营业务收入为6143亿元，较上年同期增长了7.99%，利润总额为223亿元，较上年同期增长了4.32%，主营业务利润为603亿元（含三费），较上年同期增长了10.97%。

　　1、利润总额

　　进入2009年利润总额开始下降，2月达到了最低，较上年同期下降了11.74%，春节期间，很多企业由于市场的需求下降，提前放假，有很多企业放假超过了1个月，到5月份，利润下降的趋势有所缓解，规模以上企业的利润总额下降了2.55%。8月企业的利润总额由下降转为上升。

　　2、利润率

　　08∕09的利润率较07∕08都有不同程度的下降，每年的2月份基本属于全年的最低期，2009年的2月份放假时间长并相比其他年份而言更为困难，到了2009年5月行业的利润率大幅上升，又恢复到3%的时代。2009年1-8月棉纺行业利润率进一步提高，达到了3.62%，较去年同期相比仍有下降，只是降幅收窄。

　　3、全部从业人员继续下降

　　全部从业人员数进入2008年5月就处于逐步下降的态势，且下降的幅度越来越大，主要是生产技术进步，自动化程度有所提升，企业劳动生产率也稳步提高。当然，现在企业千方百计改善福利待遇，但劳动者从事纺织行业的意愿却越来越弱，加之关停限产的存在，这些都是造成从业人员下降的原因。

　　六、协会建议

    针对现在的棉花市场运行情况及企业呼声，我协会已向国家宏观调控部门提出以下建议：

    （一）据协会了解和有关企业反映目前市场资源仍然处于紧缺状态，现货市场不能满足企业的数量和质量需求，特申请继续抛储国储棉。

　　（二）建议增加部分棉花进口配额，既可以稳定棉花市场，又可以满足企业个性化的需求，避免棉农和棉商出现惜售心理，也避免价格的大起大落，维护产业链的健康发展。

　　另由于纱线产量及用棉量对国家制定棉花宏观调控政策至关重要，希望广大棉纺织企业积极配合做好产销存等日常信息统计上报工作，也为协会争取相关政策支持提供有力的依据。（E09）