今年上半年上海纺织面临的外部经济形势十分严峻，经济下行压力日益增大，国内外市场仍然严峻，中小企业特别是小微企业生存与发展遇到更多困难。上海纺织上半年各项经济运行指标均进入下降通道，连续多年保持出口增速也开始出现负增长，尽管行业当前面临较大困难，但结构调整持续推进，行业一方面加快转型升级和呈现重新洗牌的格局，另一方面积极争取政策支持，努力化风险为机遇。

 

（一）生产全面下滑，跌幅尚未制止

    上半年全国纺织行业经济运行情况：生产平稳增长，增速明显下降。据7月6日工业和信息化部发布的数据，1－5月，全国规模以上纺织企业累计实现工业总产值21449亿元，同比增长11．8％，增速较上年同期下降18．3个百分点。

    上海统计局公布的数据，2012年上半年上海纺织859户规模以上（主营业务收入2000万以上）纺织企业共实现工业总产值（现价）372.83亿元，同比下降4.9%。工业总产值（可比价）378.01亿元，同比下降3.6%。销售产值374.55亿元，同比下降3.9%，其中：6月工业总产值（现价）同比降幅达7.3%，工业总产值（可比价）同比降幅达5.2%，销售产值同比降幅达5.2%，上半年全行业生产处于负增长状态，降幅尚未制止。

    分析上半年上海纺织13个子行业的运行情况，工业总产值（现价）、销售产值同比增长的只有2个行业：1.非家用纺织制成品制造行业，工业总产值（现价）增幅为4.8%，销售产值增幅为1.2%；2.服饰制造行业, 工业总产值（现价）增幅为2.6%，销售产值增幅为2.3%。其余12个子行业均为负增长。其中工业总产值（现价）降幅超过15%的共有5个行业，分别是：化纤织造及印染精加工、毛纺织和染整精加工、针织或钩针编织物及其制品制造、纤维素纤维原料及纤维制造、丝绢纺织及印染精加工。降幅最大的是化纤织造及印染精加工，同比降幅为21.9%。由于占全行业工业总产值（现价）53.42%的机织服装制造行业降幅仅为2%,故全行业平均降幅(现价)为4.9%。而一季度行业平均降幅为为3.4%，降幅逐季扩大。

 

2012上半年上海纺织全行业工业总产值(可比价)、销售产值、主营业务收入情况表

单位：亿元、%

    今年上半年，中国纺织服装出口贸易整体呈现“数量增长乏力”、“增速大幅放缓”两个特征。海关总署统计数据显示，2012年1~5月，全国出口总值达7744.0亿美元，同比增长8.7%；其中服装及衣着附件累计出口金额为525.7亿美元，同比增长2.5%。

    据上海统计局统计，2012年上半年上海纺织出口继续呈现下降的趋势, 上半年出口交货值为95.86亿美元，同比下降10.4%。一季度出口交货值为46.86亿美元，同比下降3.0%。6月份同比降幅达18%。

    13个子行业除合成纤维制造业和服饰制造同比增长，增幅分别为5%和2.5%外,其余均为负增长，其中占上海纺织全行业出口交货值68.64%的服装服饰行业(机织、针织、服饰) 上半年共完成了65.80亿美元，相比去年同期的73.36亿美元，同比下降了10.36%。6月份上海纺织品服装出口下降出现了加速的趋势,同比降幅达到了18%，占全行业出口大头的机织、针织服装同比降幅均超过了20%。

    据对上海纺织协会重点关注企业上海纺织集团有限公司分析：2012年上半年累计进出口总额25.86亿美元，同比增长11.12%；其中：进口7.23亿美元，同比增长26.54%，出口18.63亿美元，同比增长6.10%。但6月份增幅明显趋缓，6月份上海纺织进出口总额为4.53亿美元，与去年同比微增0.36%，环比下降3.04%。另外该集团今年以来应收帐款和存货金额同比均有增加。

    工信部发布的2012年上半年我国纺织行业运行形势分析报告显示，1-5月，规模以上纺织企业累计实现利润总额917亿元，同比下降2.4%；企业亏损面达18.6%，同比高出5.4个百分点；亏损企业亏损额较上年同期增长128.5%。

    今年上半年，上海规模以上纺织企业主营业务收入384.58亿元，同比下降4.4%,利润总额20.88亿元，同比下降27.3%。一季度上海规模以上纺织企业主营业务收入199.63亿元，同比下降0.98%。利润总额12.06亿元，同比下降22.2%。上半年规模以上纺织企业亏损企业户数为409户同比增长19.6%，亏损企业亏损总额同比增长61.2%。一季度规模以上纺织企业亏损企业户数同比增长10.1%，亏损企业亏损总额同比增长39.6%。

    效益大幅下降的主要原因,尤其是以出口为主的企业,由于人民币升值、国际市场需求下滑等因素对出口企业影响有增无减，再加上国内各种要素成本上升。一些企业表示，现在不是没有订单，而是有订单不敢接，“接得越多，赔得越多”。而以内销为主的企业,同样面临的是各方面的管理成本不断上升,人员工资一涨再涨，加上融资成本、原材料成本、运输成本的不断上涨，把产品利润蚕食殆尽。

    经对协会重点关注行业“上海汽车纺织內饰板块”上半年经济运行剖析，销售基本持平，利润大幅回落。

    由于我国汽车工业进入调整阶段，上半年同比产量和销售仅有小幅增长，分别增长4.1％和2.9％，因此直接影响上海从事汽车纺织内饰的9家生产企业，销售收入上半年合计为 90818.07万元  去年上半年同期为89882.78万元，同比微升了1.04 % ，利润总额上半年合计为2716.09万元，去年上半年为6605万元，同比下降－58.9 %；，三分之一企业呈现亏损,（其中有2家同比下降达290%以上，为历史少见）究其原因：其一虽原辅料单价有所回落，但劳动力成本持续上涨、产品新一轮降价，是上半年企业面临的共性困难；其二价格竞争白热化和定价权缺失（受制于上游化纤原料供应商，下游汽车制造商）依然是当前突出的矛盾；其三自主品牌乘用车继续呈现市场低迷，份额下降，相关汽车纺织内饰配套企业更显举步为艰，例如为奇瑞配套车用地毯的一家会员企业，上半年成型地毯产量同比下降达27.1％，致使销售收入同比下降62.3％，利润总额同比为下降133.0％。

 

二、影响上半年纺织行业运行的主要因素　   

(一) 国际市场需求减少，影响出口增长。欧债危机持续升级，世界经济复苏的不稳定性、不确定性上升，作为国际市场消费主体的美、欧等发达经济体复苏乏力，失业率居高不下，消费信心低迷，这些因素制约了发达经济体对我国纺织服装产品的需求。与去年同期相比对欧盟出口下降11.5%，对加拿大、澳大利亚、韩国、港澳台等发达国家和地区的出口也都同比出现下降。在传统市场中，美国情况相对较好，对美国出口增长8.3%，对日本增长4.5%，但增幅都处于低位。同时国内市场受物价高位、市场信心不足等因素影响，也呈现出增速放缓趋势。

    我国出口欧盟消费品主要集中在中低端市场，近年来人工、资金价格持续上涨和供应不足推高了出口产品价格，欧盟的中低档消费品订单开始转向孟加拉、越南等低成本国家。阿迪达斯在中国苏州唯一加工厂关闭，优依库拟将生产工厂移至缅甸，都出于中国劳动力成本不断上涨的原因。另外在品牌、设计、质量等方面与发达国家尚存在差距，开拓高端市场短期内难以见效。

(二) 内外棉价差较大，影响纺织行业国际竞争力。今年以来，棉价维持在19500元/吨左右，比进口棉价高3000元/吨左右。内外棉价差大不仅增加了棉纺企业负担，更减小了纺织全行业在国际市场上的竞争优势。一季度，因国际棉价走低，进口棉纱单价下降15.1%，进口棉纱数量增长26.2%，而同期出口棉纱数量同比下降19.3%，出口棉制服装数量同比下降16.2%。截止到7月5日，国内外棉价差约为4500元／吨左右。持续加大的国内外棉价差，严重削弱了我国纺织工业的国际竞争力。

    据数据显示，2012年1-6月，我国累计进口棉花305.47万吨，同比增加172.89万吨，增幅130.4%。而棉纱出口数量同比下降9％，棉纱进口同比增长78％，纯棉坯布进口同比增长133％，棉制品出口额同比下降3.4％。作为进出口权重较大的棉纱与棉制产品一升一降反映了我国纺织初级制造已无竞争优势。

（三）技术性贸易壁垒不断增多。今年以来，美国政府连续出台多项贸易保护措施，其中包括成立跨部门贸易执法中心，同时还将强制执行儿童用品第三方检测认证，以及输美儿童产品铅含量将执行限量新标准等，墨西哥也修改纺织品和服装标签标准，欧盟关于纺织品标签的新法规已于5月开始正式实施。这些标准和法规的出台，都使我国纺织服装产品的出口面临更大的成本压力和贸易风险。

    3月29日，日本纤维产业联盟正式公布“不使用特定偶氮染料行业自律标准”，该标准要求日本进口的纺织服装产品须提供特定偶氮染料检测报告，不使用特定偶氮染料承诺书以及染色工厂详细资料。日前中国纺织工业联合会与日方多次磋商达成共识、共同建立白名单管理体系。获得白名单资质的企业其产品出口日本时，可免于检测特定偶氮染料。全国共有56家企业通过审核，上海题桥染纱有限公司榜上有名。但毕竟大部分企业仍然面临着新的压力。

 (四) 融资难、融资贵加大企业负担。有大量中小企业的上海纺织行业，不仅面临融资难，更面临融资贵的问题。多数纺织中小企业融资渠道不畅，难以得到信贷支持，而得到信贷支持的企业又不得不面对银行上浮利率、采用承兑汇票、难以全额获得贷款、贷款周期过短等问题，企业最终承担的利率普遍较基准利率上浮10%-30%。另外据银行反映企业贷款违约率上升，经济运行风险增加。

    据国家统计局数据显示，规模以上企业的财务费用同比增长了28.29%，其中仅利息支出就增长了49.29%。同时，工业增速放缓和土地交易量下降使得地方政府的财政趋紧，将加大征税监管力度，企业税负或将增加。 另外，受市场销售下滑影响，企业产品库存同比增长18.53%，其次企业品牌建设步伐加快，用以产品开发和媒介宣传等方面的资金需求也随之增加。同时，企业主动转型所必须负担的内部成本，短期内都会增大企业的资金缺口。

 

 三、下半年纺织行业运行趋势和政策建议与对策 
（一）出口形势仍然严峻。国际金融危机的后续影响还在继续显现，国际市场持续低迷且前景存在较大不确定性。技术性贸易壁垒不断增多，我国纺织服装产品出口所面临的国际贸易环境或更加紧张，国际贸易摩擦可能会继续加剧。纺织品服装出口将会持续低位增长，行业整体效益增速将会继续下滑，一批中小微型企业面临融资不畅、订单数量不稳定、转型困难等问题，抗风险能力较弱，处在“关停”边缘。预计下半年纺织国际市场低迷局面难以改变。

（二）内需依旧是支撑。作为消费行业的纺织业，百姓生活对其有刚性需求。近几年，内需更是成为了行业的主要拉动力。下半年在国家“稳增长”的支持下，加上二三线城市消费的支撑，纺织服装业的国内消费有望回暖，尤其家纺和产业用纺织等子行业成长空间巨大。

（三）减税降息缓解压力。由于央行下调了金融机构人民币存贷款基准利率，降息对融资成本居高不下、资金流紧张的纺织行业是重大利好，能有效缓解资金压力。大量利息支出成为制约纺织企业发展的瓶颈将得到一定的缓解。同时已开始实行的出口退税新规，对于出口退税依赖较大的纺织行业来说，放宽了企业申报退税的期限，并将部分出口货物由征税调整为免税，将让许多企业的日子好过一些。

（四）建议与对策

    为了确保纺织行业继续实现平稳运行，建议国家及时调整和出台相关政策，优化纺织产业发展的外部环境，同时行业自身也应加快转型升级，提升国际竞争力，进一步适应市场变化。
     1.采取措施缩小国内外棉花价差，加快棉花流通体制改革。      

建议国储棉放储时采取财政补贴的方式，实行限价放储，平抑国内棉价，缩小国内外棉花价差。长期来看，深化棉花流通体制改革，完善棉花宏观调控机制，逐年提高棉花进口数量，直至取消棉花进口配额和滑准税的双重管理限制，实现内外棉价的市场化对接，发挥市场机制的调节作用。总之希望国家出台的棉花政策能够兼顾到上下游产业的利益、农民利益及国内外市场情况。

    2.人民币汇率波幅扩大，企业期待更多政策规避汇率风险能力。一是希望银行在汇率波幅扩大的情况下能及时开发出有针对性的汇率风险控制工具；二是由于部分企业特别是中小外贸企业还没有做好汇率完全市场化的准备，希望有关部门能够适当地作出风险提示，让企业早一些做好应对；三是希望通过货币互换来实现人民币结算国际化，扩大人民币业务结算的范围，降低企业的汇率风险。

    3.不少企业开始注重品牌注重市场的多元化，注重开拓东盟、中亚、非洲、拉美和北美等市场，同时加强海外拓展。希望政府对开拓新兴市场给予政策扶持。加强银行与企业的合作交流，外贸企业要关注央行外汇现行管理制度的变动。同时营造国内外市场培育品牌的环境。我协会已参加上海市加强品牌建设促进轻纺产业转型升级联席会议，为上海纺织企业争创品牌占领市场献计献策。

    上海纺织行业要抓住机遇，加快调整和转型，提高抗风险能力和劳动生产率，预计全年在国内市场增长和国际市场缓慢复苏的支撑下，在国家各项政策的支持下，生产和出口将有望止跌，保持较为平稳低位的发展。