2012年受国际市场需求减弱，国内市场需求增长趋缓，国内外棉差价过大等因素影响，上海纺织行业运行呈现下滑态势，生产和出口数量都出现负增长，企业效益出现下滑，产业链前端(棉纺、化纤)亏损加重，与本市消费品制造业相比较，全年上海纺织行业生产和利润下降幅度均高于全市平均水平。

 

    据市统计局及海关公布的数据，2012年上海858户规模以上纺织企业主要经济指标完成情况：工业总产值完成815亿元，同比下降6.2%；利润总额48.3亿元，同比下降33.2%；纺织品服装出口交货值215.7亿美元，同比下降9.5%。从分行业来看，13个主要行业中，只有家用纺织制成品增长5.5%外，其余12个子行业均为负增长，其中降幅超过15%的共有5个行业，降幅最大的是纤维素纤维原料及纤维制造，同比下降28.6%。因此全行业生产全面下滑，跌幅尚未制止。具体分析如下：

 

生产方面。根据市统计局公布的数据，2012年上海纺织规模以上工业企业实现工业总产值（现价）815亿元，同比下降6.2%。工业总产值（可比价）827.4亿元，同比下降4.8%。工业总产值，前三个季度降幅逐季上升，一季度同比下降3.4%，二季度同比下降3.6%，三季同比下降5.5%，四季比三季降幅有所收窄，同比降幅为4.14%。（图1、图2）。

 

 

图1：2012年上海纺织工业产值

 

图2：2012年上海纺织工业产值同比

 

销售方面。2012年上海纺织规模以上工业企业实现销售产值818.26亿元，同比下降3.9%，前三季度同比降幅逐季增大，一季度降幅为2.9 %，二季度降幅为3.9%，三季度降幅上升至4.6 %，四季度降幅得到了一定的控制为2.0%，（图3、图4）。出口降势甚于内销，2012年上海纺织企业实现出口交货值215.71亿元，同比下降9.5%。但也比三季度收窄了1.6个百分点。

图3：2012年1-3季上海纺织工业销售产值

 

图4：2012年1-3季上海纺织工业销售产值同比

 

企业经营方面，截至12月底，上海纺织产业共有规模以上工业企业858家，从业人员193235人，虽然与去年同期相比企业数只减少19家，但从业人员减少15042人，同比下降7.3%。亏损单位户数265户，同比上升30.5%。从利税情况来看，全年共实现利润48.31亿元，同比下降33.2%；完成税收29.08亿元，同比增长19.7%。因受产值同比逐季负增长的影响，利润同样呈现出同比逐季下降的态势。（图5、图6）

 

图5：2012年1-3季上海纺织工业利润情况

图6：2012年1-3季上海纺织工业利润同比情况

 

    一是纺织服装出口量连续14个月负增长。2012年我国对外贸易承受了来自国际和国内的双重压力。从上海纺织品服装的主要出口市场情况看，前三季度国际市场需求持续低迷，美国从全球进口纺织品服装总额同比下降1.1%，欧盟进口额下降6.3%，日本进口同比仅增长1%(增速同比下降13.7个百分点)。、国内成本优势逐步弱化，上海纺织行业传统出口市场持续萎缩，行业生产经营面临严峻挑战，企业生存压力陡升，主要体现为劳动力成本上升、人民币升值。2012年，有七成以上的企业反映生产综合成本比2011年同期上涨，企业经营综合成本也呈现持续上升的态势。以纺织服装为主的广交会正是行业状况的一个缩影。2012年广交会采购商和与会人数及成交额双双下滑，下滑幅度均超过10%，对欧盟、美国、日本成交分别下降10.5%、9.4%、36.6%。不少参展企业在低利润率的情况下惨淡经营，千方百计降低成本、维持客户。纺织服装出口企业净利润率一般只有1%-3%，生存主要依靠国家退税，而且退税除去客户的压价后，企业能享受到的好处只有一半左右，因此如果剔除16%的出口退税对利润的贡献，绝大部分纺织服装企业都在亏本运营。目前国际服装零售商都加大了从东南亚的采购，减少了对中国企业的采购需求，如2012年越南出口服装纺织品170亿美元，比上年增长8%，越南纺织和服装制造商的出口订单已接受到了明年一季度末。

    二是棉花管理体制造成国内外棉价持续扩大。7月初国内外棉价差约为4500元／吨左右， 9月底差价达到5000元/吨，目前最高棉价差达到了近7000元／吨，进口一吨棉花，大概到岸价13000元左右，来自印度、巴基斯坦等国的棉纱，到岸价格甚至比我国的棉花价格还低，目前我们国内棉花的价格19000元以上，最近国储棉在放储，上个月放17万吨，基本上都在19000元多一点。所以，日益扩大的棉价差行业根本无法消化，今年来所有出口产品凡是和棉花沾边的，出口全部下降。至今仍然处于这种状况，严重削弱了纺织行业的国际竞争力。

    三是国际贸易壁垒层出不穷、花样翻新。欧盟非食品类消费品快速预警系统(RAPEX)发布的数据显示，2012年全年，欧盟共召回271项中国纺织服装产品，同比增长60%。在召回的纺织服装产品中，中国产品所占比重为48%，较2011年上升4个百分点。究其原因：一是欧美等国持续不断出台新的技术性贸易壁垒措施，如美国政府成立跨部门贸易执法中心和强制执行儿童用品第三方检测认证，输美儿童产品铅含量执行限量新标准等多项贸易保护措施；墨西哥也修改纺织品和服装标签标准；二是中小企业对新兴市场的产品标准了解不足。问题产品多数是童装。从召回原因上看，主要集中在童装上衣、帽子、腰部、膝盖部分的抽绳长度超标和小部件容易脱落而引发的潜在危险。从对中国召回通报国的区域分布来看，主要集中在中东欧国家，占全部召回通报的九成。这些标准和法规的出台，严重影响到纺织服装产品的出口。上海纺织企业面临更大的成本压力和贸易风险。

    四是库存问题突出。“高产能、高库存、高成本，低需求、低价格、低效益”的问题困扰着上海纺织服装行业健康发展。本年度出口市场严峻，国内销售情况也不容乐观，终端销售不畅，纺织服装企业库存积压问题在市场低迷中逐渐凸显。2012岁首年月，美特斯·邦威爆出库存危机，库存高达25亿元，过季服装库存已占净资产的近一半。罗莱家纺三季末存货余额6.84亿元，较年初增长32.35%。伴随着国内生产和人工成本的不断增加，行业整体却缺乏创新，产品同质化严重，这些也成为服装行业库存与日俱增的主要原因。高库存严重影响企业的资金周转，为此企业纷纷寻找出路—打折促销、加大电商渠道投放、转投二三线城市等。这不仅影响企业经营活动，甚至还将导致企业收益下滑。

    五是企业仍处于融资难、融资贵。目前包括融资、信贷等方面，中小企业的整体发展环境仍然困难，最近中国外贸出口遇阻，主要问题并不在外贸本身，而是中国的制造业发展环境出了问题，多数纺织中小企业融资渠道不畅，难以得到信贷支持，而得到信贷支持的企业又不得不面对银行上浮利率、采用承兑汇票、难以全额获得贷款、贷款周期过短等问题，企业最终承担的利率普遍较基准利率上浮10%-30%。这需要政府以中长期政策加以疏导，切实完善企业经营环境。

三．上海纺织重点行业和企业（服装、家纺行业由服装和家纺协会提供）

    2012年，本市142户规模以上针织品、编织品制造企业完成工业总产值96.6亿元，同比下降15.18%；完成销售产值79.1亿元，同比下降15.94%，出口交货值28.29亿，下降21.15%。亏损企业43家，同比上升34.88%，但亏损额有所下降。与全行业相比，针织内衣行业产值、销售收入、出口降幅均高于行业平均水平。

运行分析：一是由于欧债危机的深度发酵，而日本的经济低迷加之中日钓鱼岛纷争，近期日本市场订单下滑幅度甚至超过了欧盟。上海主要针织服装出口商之一的上海飞马集团，当前公司在手订单不超过3个月，而以往正常年景针织服装企业在手订单一般排到6个月；二是终端销售不畅，令针织服装企业库存积压不断上扬，库存问题已经开始影响企业经营，再伴随国内生产和人工成本的不断增加，行业整体却缺乏创新，产品同质化严重，这些也成为针织服装行业库存与日俱增的主要原因；三是针织企业的品牌化程度不高，大部分面料制造商满足于接单、贴牌，在成本上升、订单转移、应收款周期延长的情况下，只能疲于“跟风”。再由于针织工艺与设计结合的特殊性，善于针织设计的时尚领跑品牌更是寥寥无几，整个针织行业还基本处于“为他人做嫁衣”的产业配套角色。

    位列中国纺织工业联合会统计中心公布的2011-2012年度中国纺织服装行业主营业务收入100强第四位、企业竞争力500强第七位的上海纺织集团。同样受严峻经济形势的影响，上海纺织集团通过整合旗下企业、优化资源配置、搭建外贸服务平台，打造新型产业链，充分发挥集团作用成功抵抗风浪。在上海纺织出口整体大幅下降的态势下，该集团顶住了压力。按海关数统计：2012年全年上海纺织集团进出口总额51.67亿美元，同比微跌0.07%，其中：进口13.10亿美元，同比下降3.90%；出口38.57亿美元，同比增长1.30%。12月份当月进出口总额为4.32亿美元，与去年同比下降19.07%，环比增长11.63%，其中：进口总额为1.08亿美元，同比下降36.03%，环比增长23.82%；出口3.23亿美元，同比下降11.19%，环比增长8.08%。

（三）上海汽车纺织内饰扳块

    经对上海汽车纺织内饰扳块十家重点关注企业分析，全年合计销售收入190166万元，2011年为190741.6万元，同比 下降0.27%，其中收入增加的有4家，减少的为6家。利润总额全年合计7331.5万元，同比下降39.65%，其中仅二家持平，另八家均呈不同程度下降，十家中有1家亏损。

运行分析：1．连年增长势头受阻，效益整体滑坡。虽然欧美系车厂今年保持了一定速度的增长率，但由于受自主品牌及日系车产量的大幅减产，加上整车厂强势采购情况依旧，汽车纺织内饰新一轮的降价，企业单利下降趋势无法遏制。无论是汽车地毯、汽车内饰面料、汽车安全带，均呈现效益下降，致使整体效益同比减少近四成。特别是近年来效益始终保持良好势头的其中五家合资企业，100 %出现同比下降，为历年末有。2．配套日系订单锐减，自主品牌遇寒。受多重因素影响，日系车8月份起在中国市场遭遇“滑铁卢”，10月份市场份额一度跌至历史最低点7.6%。2012年协会所属日系车配套企业受到了极大的“打击”，以中日资企业上海申阳藤汽车纺织内饰件有限公司为例，9月份起销量出现同比和环比双双下降的严重状况，四季度减产50%，全年利润同比下降85.96%。又如为日系车面料染色及后整理加工，同为中日资企业的上海申达川岛染整有限公司，因业务量减少，不仅全年亏损，销量和利润均创历史新低。自主品牌车企虽止跌反弹，但全年乘用车市场占有率同比下降了0.4个百分点，累计增速为负。与此相关，如与奇瑞合资的汽车内饰公司全年利润同比下降达98.96%，（其中前三季度同比下降115.7%），销售收入同比下降近二成。3．加速调整产品结构，扩点初见成效。因市场需求变化，车型更新频率加快。企业唯一的出路是筹谋在先调整产品结构，跟随汽车整车厂的扩点部署，同步跟进建立分厂。至年末，上海的汽车地毯巳形成在武汉、长春、铁岭、沈阳、芜湖、太仓、北京、南京、仪征及上海本地等，遍布6个省市共有12家汽车地毯配套企业的格局。另外，进入为高档车宝马配套脚垫的上海汽车地毯总厂有限公司巳开始有了盈利，与埃弛汽车地毯有限公司新建的配套奔弛、凯迪拉克等高挡车地毯，成为了新的增长点。

 

二．2012年全国纺织行业发展状况概述

   2012年，全国纺织行业按照中央提出的“稳中求进”工作总基调，大力深化产业结构调整，加快产业转型升级，积极应对国际市场低迷、内外棉价差拉大、生产成本上涨等诸多外部风险，抓住内需市场机遇。基本实现平稳运行，经济增速整体呈缓中趋稳走势，表现出以下发展特点：

    一是主要经济指标稳定增长。根据国家统计局及海关统计数据，2012年全国3.7万户规模以上纺织企业工业总产值达到57810亿元，同比增长12.3%；1-11月利润总额达到2457.5亿元；全年全行业500万元以上项目固定资产投资总额达到7793亿元，同比增长14.6%；全社会口径纺织品服装出口总额达到2625.6亿美元，同比增长3.3%。与全国主要工业制造业相比较，纺织行业生产增速位居中上游，利润增速低于轻工和机械行业，位居前列，继续发挥了纺织行业对国民经济增长的支撑作用。

    二是产业结构调整取得新进展。2012年，内在动力增强与外部环境倒逼同时作用，促使纺织产业结构调整继续深化，并对行业实现平稳运行发挥根本支撑作用。纺织行业技术进步促进生产效率提升，1-11月规模以上企业人均产值同比增加14.2%。内需对行业发展的首要驱动作用更加突出，市场结构进一步合理，全年规模以上企业内销产值同比增长12.3%，高于同口径出口交货值增速9.9个百分点。产业链终端环节品牌化发展取得成效，增势良好，家纺、产业用两大行业1-11月规模以上企业利润增速分别达到14.9%和16.2%，显著高于行业平均水平。

    三是行业发展压力较以往有所增加。尽管运行走势总体平稳，但同比增速有所放缓，面临的突出问题。一是国际市场需求低迷，根据相关数据，本年度美国和欧盟纺织品服装进口总额同比分别下降0.9%和5%，造成我国出口企业订单不足。二是内外棉价差持续拉大，受国内管理政策影响，2012年底国内棉价比国际市场高出约45%，严重影响了棉纺产业链的竞争力，我国棉纱出口额同比下降8.9%，进口额却大幅增长56.1%。三是国际市场份额有所下降，受国内外棉花价差过大及生产成本提升等因素影响，2012年我国纺织行业所占国际市场份额略有下降，1-11月在欧盟和日本进口市场中所占比重虽仍保持73.2%和40.1%的高位，但较上年同期分别下降了1.8和1.1个百分点。

　　

三、2013年上海纺织行业发展状况预测

    2013年国内外经济形势依然较为复杂，上海纺织行业发展既具备一定的积极因素，也面临着诸多风险挑战，不确定性不稳定性因素不断增加。内需市场仍将继续为上海纺织行业提供实现平稳发展的动力，但同时外需不振、棉花价差大、生产成本上升等压力依然存在。总体处于阶段性调整之中。

    一是产销增速有望稳步提升。2013年，受欧债危机等诸多不确定因素影响，国际市场并不具备显著好转的条件，但也并不会明显恶化，上海纺织行业出口形势有望保持相对稳定。而随着我国城乡居民收入继续增加，城镇化建设有序推进，各种惠民生、扩内需措施进一步落实并显现效果，内需市场将继续保持稳定增长，预计带动上海纺织行业产销增长。由于国际形势趋于平稳及内需增长动力加强均需要一定的过程，预计全年行业经济运行将呈现前稳后高的走势，年初基本维持2012年水平，下半年增长则有望逐步提速。
　　二是棉花政策对行业运行的影响仍然突出。由于国际棉花市场整体仍处于供大于求的状态，2013年国际棉价缺乏大幅回升的动力。而由于棉花临时收储继续实行的概率较大，目前国家对于内外棉价差问题尚未形成明确解决方案，2013年国内棉花价格仍将保持高位，内外棉价差问题仍将继续存在。目前内外棉价差高达6000元/吨，仅依靠纺织企业自身调整很难彻底化解价差所造成的负面影响，因此如何从政策层面采取措施有效缩小内外棉价差，对于促进上海纺织行业进一步实现平稳向好将具有十分积极的意义。
　　三是结构调整步伐将进一步加快。自2008年国际金融危机爆发以来，上海纺织行业已经从此前持续高速增长的阶段逐步转向了在平稳增长的同时更加注重结构优化的发展阶段，更多运用市场化工具和手段推进结构调整。2013年，行业进一步加快结构调整与转型升级的内在动力依然充足，外部环境虽然将较上年有所改善，但竞争加剧、成本上升等压力依然存在，倒逼机制作用仍然较强，将促进纺织产业加速优化调整与升级发展。

    四是实施创新驱动发展战略，提升产业核心竞争力。强化企业创新主体地位，积极吸收国际创新资源和创新成果，进一步发挥产业政策的导向作用，更加注重研发、设计、品牌、营销等环节，创新消费品行业商业模式，在一些关键领域形成国际核心竞争力和新的增长点。

    五是着力优化中小企业发展环境，增强中小企业发展的活力和内生动力。进一步加大结构性减税政策力度，加快出台政府采购扶持中小企业政策。研究减轻企业特别是小微企业社会保险缴费负担的相关政策。进一步减轻企业税费负担，对符合产业政策方向、暂时陷入困境的企业，建议在一定期限内采取减缓政策。放宽金融企业市场准入门槛，落实民间资本创办村镇银行、股份制金融机构政策。鼓励发展直接融资市场，拓展多渠道融资，营造实体经济和中小企业发展的良好环境。

我们分析：（1）纺织制造业是上海的弱项；（2）这几年上海纺织调正为以纺织服务业作为主体，统计口径发生变化；（3）上海纺织制造业虽然在调正，但仍然没有形成上海纺织制造业的核心竞争力，尤其在研发、设计、品牌、营销等方面；（4）最近市领导振兴上海轻纺工业的指示，去年市政府出台一系列关于支持轻纺自主品牌发展的政策和措施以及成立了推进市自主品牌发展联席会议，为上海纺织制造业的提速发展带来新的机遇。

 

上海纺织协会

2013年1月20日