一、2013年一季度纺织行业发展状况概述
2013年一季度国内外市场总体情况仍比较复杂，消费需求缺乏强劲动力，上海纺织行业生产和出口数量虽仍出现负增长，但相比2012年四季度下降幅度开始趋缓，生产经营显现趋好迹象。产业链前端(棉纺、化纤)亏损有所好转。家用纺织制成品一如既往，稳步增长。但发展中仍存在诸多不协调不平衡问题，市场竞争更加激烈，企业转型升级的任务更为迫切。
（一）2013年一季度主要数据指标概述、分析
据市统计局及海关公布的数据，2013年一季度上海848户规模以上纺织企业主要经济指标完成情况：工业总产值完成184亿元，同比下降2.1%；利润总额12亿元，同比下降1.5%；纺织品服装出口交货值42.8亿，同比下降8.3%。从分行业来看，13个主要行业中，有7个子行业工业总产值同比增长，同比幅度增长超过10%有三个行业，分别是丝绢纺织及印染精加工、化纤织造及印染精加工、合成纤维制造，但由于分割了上海纺织半壁江山的机织服装制造业同比下降5.4%，因此全行业工业总产值同比仍为负数。具体分析如下：
生产方面。根据市统计局公布的数据，2012年上海纺织规模以上工业企业实现工业总产值（现价）184亿元，同比下降2.1%。工业总产值（可比价）186.6亿元，同比下降1.1%。逐月分析呈现出先大幅上杨后急速下降的状态。 1月份实现工业总产值75亿，去年同期为65亿，同比上升15.3%，2月份完成50.9亿，同比下降16.3%，3月完成60.7亿，同比下降12.3%。（图1、图2）。
图1：2013年一季度上海纺织工业现价产值
图2：2013年一季度上海纺织工业总产值同比
销售方面。2012年一季度上海纺织规模以上工业企业实现销售产值184.2亿元，同比下降1.9%。逐月分析1月份同比上升14.7%，2月份同比下降10.9%，3月份同比下降10.8 （图3、图4）。整个季度出口降势高于内销，2013年一季度上海纺织企业实现出口交货值42.79亿元，同比下降8.3%。同样为1月份同比上升3.6%，2月、3月同比分别下降14.4%和14.9%。
图3：2013年一季度上海纺织工业销售产值
图4：2013年一季度上海纺织工业销售产值同比
企业经营方面，上海纺织产业共有规模以上工业企业848家，从业人员19.15万人。主营业务收入189亿，同比下降4.3%，而营业费用则同比上升1.8%；从利税情况来看，一季度实现利润12亿元，同比下降1.5%；完成税收9.1亿元，同比增长1.2%。从经营成本来看，一季度管理费用4.3亿，同比上升5%，财务费用1.7亿，同比下降6.5%。
（二）一季度上海纺织行业运行特点、原因分析
一是综合成本持续提升。进入2013年，受货币流动性因素影响，各种生产要素价格上涨压力仍在持续。其中劳动用工价格的刚性上涨特征尤为明显；土地使用、营销渠道等费用加重，棉花管理、节能环保等方面的潜在政策性成本增加问题突出，有效缓解不断加大的各种成本压力已成为当前上海纺织行业的一项急迫任务。紧密结合市场导向，提升管理水平，加强科技创新成果的转化应用与新产品的设计开发，优化产品品种结构，扩大技术性、功能性、个性化高附加值产品的比重，改善产品质量，做到适销对路，加快纺织信息化技术的推广应用，持续提高生产效率，是有效化解各种成本压力首要措施。
二是节能环保形势严峻。本市在节能环保方面的量化任务、新排放标准要求，以及来自社会层面的舆论和国内外环境组织的压力不断增加，不仅使纺织企业面临提标改造任务艰巨、投入增加、资金紧张等问题，印染行业更出现了准入、用地、融资多方受限的情况，产业链中间环节发展空间狭小，将会对行业整体发展形成瓶颈制约。上海纺织要着眼于行业中长期可持续发展，加快纺织低碳加工、环境治理、再生循环新技术的研发创新与产业化应用；充分发挥市场机制和环境新标准倒逼作用，促进落后技术装备有序退出；加强利用政府、社会多方资源，在国家政策允许条件下力争平稳过渡。
三是国内现行棉花管理政策打破了市场的调节作用，棉价差问题现在依旧无法解决，目前国家库存已超过900万吨，尽管在放储，近期以1.9万元一吨的价格放储，虽然棉纺企业棉花库存已严重不足，但是积极性不高。2013年国储棉已成为国内棉花主要供给渠道，因此进口配额发放情况，储备棉抛售价格，棉花品质等问题都将对行业运行产生重要影响。
四是国际环保纺织协会不久前发布最新版本的OEKO-TEX Standard100（生态纺织品标准100）纺织品有害物质检验的测试标准和限量值要求，相关规定将于今年4月1日期生效。上海纺织品出口的“产业升级”势在必行。
二、2013年上海纺织行业发展状况预测
据一季度上海纺织运行态势，可以预测2013年上半年整个纺织工业的发展还会比较困难，可能是在一个低位上运行，但是，随着美国市场需求和内销市场需求的上升，未来发展趋势会是一个缓慢恢复的过程。虽然国际市场目前来看在近期内不会有太多的回升，但是，新一届政府可能会出台一些新的经济政策，这对于下半年的经济运行会有所帮助，或者有所推动。
据商务部统计资料，中国纺织服装在世界市场上的份额在35%-40%之间，预计这一份额数会基本稳定。因此虽然上海纺织服装中低端产品订单的流失严重，但是相对高端商品的附加值在提升，也即是说，未来纺织服装的出口量虽然会下降，但出口单价会上升，因此最终的出口额也能实现相对稳定。
现在上海的纺织服装产业正处在产业升级的关键点，内销企业要注重打造品牌，优化供应链；而外销企业则需更加注重从低端制造向中高端制造升级。实施创新驱动发展战略，提升产业核心竞争力。强化企业创新主体地位，积极吸收国际创新资源和创新成果，进一步发挥产业政策的导向作用，更加注重研发、设计、品牌、营销等环节，创新消费品行业商业模式，在一些关键领域形成国际核心竞争力和新的增长点。扶持推进上海规模以上有条件的纺织服装企业，在继续推进品牌创新、技术创新的同时，更要构筑集渠道、物流、金融、电商等功能为一体的新兴产业平台，培养上海纺织服装产业的平台型企业。
最近协会与上海火石文化公司、上海纺织技术展览有限公司就在上海时装周背景下，发挥展览、和时装模特大赛以及本土模特的培训等方方面加强资源的整合与合作，其中2013年上海国际时装模特大赛项目投资600万元，5月15日在松江区的阡陌会馆进行了启动仪式。
协会参与独立设计师Simon团队就建立大师工作室和推广独立统计师品牌Slagstj网上评估项目的可行性分析，特别是如何使上海本土设计师品牌能够走向市场、引领潮流进行探索与实践。
着力优化中小企业发展环境，增强中小企业发展的活力和内生动力。进一步加大结构性减税政策力度，加快出台政府采购扶持中小企业政策。研究减轻企业特别是小微企业社会保险缴费负担的相关政策。进一步减轻企业税费负担，对符合产业政策方向、暂时陷入困境的企业，建议在一定期限内采取减缓政策。放宽金融企业市场准入门槛，落实民间资本创办村镇银行、股份制金融机构政策。鼓励发展直接融资市场，拓展多渠道融资，营造实体经济和中小企业发展的良好环境。
上海纺织协会
2013年5月14日 |
