一、2013年上半年上海纺织行业发展状况概述
2013年上半年虽然外需持续低迷、内需增速放缓、生产成本上升等不利因素对上海纺织业的影响依旧存在，内外棉价差过大的问题也仍然突出，但随着全球经济环境逐步从低谷回升，企业运行质量的提升和市场适应能力的不断加强，上海纺织行业生产经营显现趋好迹象,产业链前端(棉纺、化纤)同比上升，家用纺织制成品和非家用纺织品制造，一如既往，稳步增长，服饰制造同比也出现了较大幅度的增长。但发展中仍存在诸多不协调不平衡问题，市场竞争更加激烈，企业转型升级的任务更为迫切。
（一）2013年1-5月主要数据指标概述、分析
据市统计局及海关公布的数据，2013年1-5月上海798户规模以上纺织企业主要经济指标完成情况：工业总产值完成307亿元，同比下降1.1%；利润总额16.96亿元，同比下降3.7%；纺织品服装出口交货值74.68亿元，同比下降5%。从分行业来看，13个主要行业中，有6个子行业工业总产值同比增长，同比幅度增长较大的，分别是化纤织造及印染精加工同比上升10.4%、合成纤维制造同比上升8.1%，但由于分割了上海纺织半壁江山的机织服装制造业同比下降幅度从一季度的5.4%回升至同比下降1.8%，因此全行业工业总产值同比虽仍为负数，但降幅有明显好转。具体分析如下：
生产方面。根据市统计局公布的数据，2013年1-5月上海纺织规模以上工业企业实现工业总产值（现价）307亿元，同比下降1.1%。工业总产值（可比价）308.7亿元，同比下降0.7%。逐月分析一季度呈现出先大幅上杨后急速下降的状态,4月份起开始走向平稳。 1月份实现工业总产值75亿，同比上升15.3%，2月份完成50.9亿，同比下降16.3%，3月完成60.7亿，同比下降12.3%，4月份完成63亿，去年同期61亿，同比上升3.5%，5月份完成57.8亿.去年同期59.5亿,同比下降2.9%。（图1、图2）。
图1：2013年1-5月上海纺织工业现价产值（亿）
图2：2013年1-5月上海纺织工业总产值同比（%）
销售方面。2013年（1-5月）上海纺织规模以上工业企业实现销售产值307.65亿元，同比下降1.2%。逐月分析1月份同比上升14.7%，2月份同比下降10.9%，3月份同比下降10.8%，4月份同比上升4.8%，5月份同比下降4.6%，（图3、图4）。1-5月出口降势高于内销，上海纺织企业实现出口交货值74.68亿元，同比下降5%。逐月分析1月份同比上升3.6%，2月、3月同比分别下降14.4%和14.9%。4月、5月与去年同期相比略有下降，分别为：-0.7%-1.5%。
图3：2013年1-5月上海纺织工业销售产值（亿）
图4：2013年1-5月上海纺织工业销售产值同比（%）
企业经营方面，上海纺织产业共有规模以上工业企业798家，1-5月主营业务收入316亿，同比下降1.7%，主营业务成本240亿，同比下降2.4%。而营业费用则同比上升3.5%；从利税情况来看，1-5月实现利润16.9亿元，同比下降3.7%；完成税收14亿元，同比增长1.2%。从经营成本来看，1-5月管理费用24.76亿，同比上升6.8%，财务费用2.7亿，同比下降5.4%。
（二）上半年上海纺织行业运行特点、原因分析
一是外贸出口出现恢复性回升， 服装进口快速增长。从前段时间举办的第113届春季广交会也可看出，用“乍暖还寒”这个词来形容颇为贴切。据统计，到会客商比第112届秋交会大幅增长了10.5%，其中欧美日三大市场分别增长了2.7%、1%和22.1%，而新兴市场的增长则更明显，印度大幅增长56.5%，非洲增长29.5%。但制约企业扩大出口的因素依然众多，外需不振、成本上升、贸易环境不佳“三座大山”依然存在。相反 服装进口快速增长，据上海海关统计，今年前5个月，上海关区服装及衣着附件进口10.5亿美元，比去年同期增长13.2%。高档服装主要来自欧盟，进口服装3.8亿美元，同比增长9.9%（其中，服装强国意大利进口服装2.3亿美元，占同期关区服装进口总额的21.7%）；中低档服装主要来自东盟，进口服装2.3亿美元，同比大幅增长41%。
二是人民币升值带来不利影响。5月22日人民币汇率中间价报1美元对人民币6.1904元，较前一交易日上升7个基点。由于纺织服装出口依存度大、平均利润率低，据估算，人民币每升值1%，棉纺织行业营业利润将下降约12%，毛纺织行业下降约8%，服装行业下降约13%。由于出口利润空间大幅收窄，出口企业普遍出现了有单不敢接的现象，接的主要是短单、小单。在刚刚结束的第113届广交会上，中、短单占比高达83.7%。
三是国内零售终端持续低迷，“快时尚”高调扩张。美国快时尚GAP在现有47家门店的基础上，今年计划再新增35家门店。西班牙快时尚巨头ZARA在华门店总数为122家，而瑞典的H&M在华门店总数达到120家，占据全球新开店的15%；日本的优衣库目前开设184家门店，有报告显示，优衣库70%的国际市场销售增长和48%的总盈利增长几乎全部来自中国市场。
四是综合成本举高不下。受货币流动性因素影响，各种生产要素价格上涨压力仍在持续。其中劳动用工价格的刚性上涨特征尤为明显；土地使用、营销渠道等费用加重，棉花管理、节能环保等方面的潜在政策性成本增加问题突出，有效缓解不断加大的各种成本压力已成为当前上海纺织行业的一项急迫任务。提升管理水平，加强科技创新成果的转化应用与新产品的设计开发，优化产品品种结构，扩大技术性、功能性、个性化高附加值产品的比重，改善产品质量，做到适销对路，加快纺织信息化技术的推广应用，持续提高生产效率，是有效化解各种成本压力首要措施。
二、 2013年上半年全国纺织行业发展状况概述
2013年上半年伴随着结构调整和转型升级的推进，全国纺织工业的整体经济运行态势平稳，各项主要运行指标基本实现稳定增长。期间，行业效益指标增速较上年平稳回升，投资增长基本正常，生产增速有所放缓。1-5月，全国纺织行业固定资产投资累计完成2965亿元，比去年同期增长13.62%。全国纺织行业规模以上企业达37797家，经济整体平稳，累计生产纱1366万吨，同比增长8.54；布累计产量260亿米，同比增长10.48；服装累计产量100亿件，同比减少0.08％；化学纤维累计产量1636万吨，同比增长5.71％。累计实现利润总额1089亿元，同比增长18.05;主营业务收入23709亿元，同比增长13.95％。1-5月，全国纺织行业出口为1062亿美元，较去年同期增长13.55％；进口为107亿美元，较去年同期增长11.14％。
与此同时，纺织企业的投资信心也较去年有所恢复，行业新开工投资项目稳定增加。前4月，全国纺织业500万元人民币以上项目固定资产投资新开工项目数同比约增加一成。同时，中西部地区新增投资继续保持较快增长，前4月投资额同比增速达到近二成。
值得注意的是，今年以来全国纺织业出口在上年较低基数的基础上实现了恢复性增长，增速有所回升。今年前5月全国纺织品 服装出口总额同比增长约一成四，增速高于去年同期11个百分点。但是，今年5月的全国纺织品服装的出口额同比仅增长了5.3%，增速回落明显。 但必须清醒地意识到迄今为止，外需持续低迷、内需增速放缓、生产成本上升等不利因素对中国纺织业的影响依旧存在，内外棉价差过大的问题也仍然突出。故此，尽快采取相关措施完善 棉花供给的调控，稳定中国纺企的国际竞争力，这些对于保障中国纺织业实现全年的平稳运行十分重要。
三、2013年下半年上海纺织行业发展状况预测
根据1-5月上海纺织的运行态势，初步预测2013年下半年整个纺织工业的发展还会比较困难，行业回升的基础还不牢固，动力也显薄弱，国内外经济环境稍有变动，都可能使行业发展形势更加严峻。因此未来发展趋势仍可能会在一个低位上运行和缓慢恢复的过程。上海纺织行业中规模和实力较大的企业虽然有可能保持一定增长，但增速或将放缓，而集中于生产低端产品的中小民营企业依然面临较大压力。当然，随着新一届政府出台的新经济政策陆续实施，必将对下半年的经济运行会有所帮助，或者有所推动。
最近，国务院原则通过了《中国（上海）自由贸易试验区总体方案》。在上海外高桥保税区等4个海关特殊监管区域内，建设中国(上海)自由贸易试验区，这是顺应全球经贸发展新趋势，更加积极主动对外开放的重大举措。促进政府经贸和投资管理模式创新，扩大服务业开放；推动建设具有国际水准的投资贸易便利、监管高效便捷、法制环境规范的自由贸易试验区；有利于培育我国面向全球的竞争新优势，构建与各国合作发展的新平台，拓展经济增长的新空间，打造中国经济“升级版”。
2013年由于其他国家货币贬值，我国人民币综合有效汇率出现较快上升。下半年这一现象持续存在的可能性较大，人民币名义和综合实际有效汇率都可能出现高位震荡，从而进一步削弱纺织产品的价格竞争力。在出口已经受到来自于其他新兴经济体激烈挑战的情况下，人民币快速升值将会对纺织行业出口带来更加严峻的挑战。
上海的纺织服装产业经过不断产业升级，将逐步成为现代都市产业、时尚产业、文化创意产业和高新技术产业相互结合的成长型产业。把握产业要素，抓紧转型机遇，是步入新发展空间的惟一途径。因此仅靠劳动成本优势，应对国际市场的激烈竞争是走不长久的，且不说劳动力成本提升是刚性的，资源和环境的限制也有很大影响。上海纺织行业要做的是改变发展方式，利用文化创造价值，提高产品附加值，完成品牌贡献，实现可持续发展。上海纺织服装产业范畴的品牌概念，是整个产业链而非单个终端品牌，产业链前端、中端原料、辅料制造商、供应商强大的产品研发能力、高产品附加值以及与市场终端品牌合作，都可以进一步促成产业品牌的发展，也就是终端产品是品牌，原辅料是品牌，机器也可以是品牌。
上海纺织协会
2013年7月9日
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