一、前言
2010年第四季度，孟加拉国棉纱价格疯涨企业大呼吃不消，2010年9-12月份期间， 孟加拉国的棉花及纱线价格疯狂上涨。短短几个月内,30支纱的价格上涨了20-25%。据了解,孟加拉国超过75%的针织品出口都是T恤和毛衫，而30支纱线正是主要用于T恤的生产，如果纱价持续上涨,纺织厂将难以承受。一般而言,高品质的牛仔布多出自中国、印度及巴基斯坦。目前,孟加拉国22个牛仔布生产商中有半数以上开始考虑扩张。孟加拉国的牛仔布品质优良，并具有一定的价格优势，销量占据全球市场份额的6%。如果该国能够解决自身的能源问题，将有望成为一个从纺纱到成衣制造一体化的纺织品重地。
二、2000-2009年孟加拉国纱线产能与投资企业数量情况
近10年来孟加拉国针织成衣出口大增，系因孟加拉国纱线产业的强大发展，使其输销欧盟市场可享免关税的成衣的交货期缩短，同时纺织品的进口受到限制。近年来孟加拉国针织成衣较梭织成衣出口增长迅速，由于孟加拉国针织成衣产业的供应链相当垂直整合，以致能缩短交货期，而梭织成衣使用的纱线及布料，大多数仍需仰赖进口。此外，在原物料的供应方面亦为孟加拉国带来许多其它的优势，诸如交货期缩短、可因应需求变化快速反应，以及降低退货风险等。孟加拉国针织成衣产业垂直整合的供应链，亦使孟加拉国经济受惠，除能提供工作机会、增加当地生产附加价值，同时借着对进口的限制，节省外汇的支出。
孟加拉国自国外进口的纺织品正迅速减少当中。值得注意的是减少进口的纺织品不仅仅包括纱线及布料，缝纫线、拉炼、钮扣、标签与其它配件等亦涵括在内。根据孟加拉国纺织品制造商协会(Bangladesh Textile Mills Association, BTMA)表示，外商投资孟加拉国织布业的机会仍非常大。未来孟加拉国的色纱衬衫布、床单、毛圈织物及牛仔布产业将会有很好的发展前途。虽然孟加拉国成衣业持续增长，且对其国内生产的纱线、布料及其它项目的需求日益增加，然而外商投资显然对投资孟加拉国纺织业仍踌躇不前。外商在孟加拉国投资确实面临许多不确定性和限制，包括运输基础设施落后及能源供应短缺等问题。
目前欧盟正针对享免关税优惠的进口货品所适用的原产地规定进行修订，将拟采用一套简便的附加价值率的方法与单一制程的原产地规定(即不限布料来源，仅进行裁剪与缝合制程即视同原产产品)，来判别进口产品是否享受免关税优惠待遇。根据此项规定将会促使进口中国与印度纺织材料增加，等同加重孟加拉国国内纺织业所面临的严峻竞争形势。下表1系列为孟加拉国纺纱设备统计情况！表2为孟加拉国纱线产能统计情况，表3为孟加拉国织布业结构情况，表4为1971-2009年9月止外商投资孟加拉国纺织业统计情况，表5为外商投资孟加拉国纺纱业统计情况：
表1 孟加拉国纺纱设备统计情况
|
年度 |
厂商家数 |
装置锭数* |
增减率 |
定基指数 |
|
基期：1995=100 |
|
1995 |
84 |
1,701,823 |
-- |
100 |
|
2000 |
116 |
2,289,280 |
34.50% |
135 |
|
2001 |
145 |
2,352,310 |
?2.70% |
138 |
|
2002 |
163 |
3,390,026 |
44.10% |
199 |
|
2003 |
174 |
3,419,504 |
?0.90% |
201 |
|
2004 |
197 |
3,931,624 |
?4.90% |
231 |
|
2005 |
230 |
4,937,353 |
25.60% |
290 |
|
2006 |
260 |
5,500,000 |
11.40% |
323 |
|
2007 |
283 |
6,200,000 |
12.70% |
364 |
|
2008 |
341 |
7,200,000 |
18.10% |
423 |
|
2009 |
341 |
7,200,000 |
0% |
- |
*孟加拉国纺锭设备中的罗陀(Rotor)装置锭数估计约180,000
资料来源：孟加拉国纺织品制造商协会(BTMA)
表2 孟加拉国纱线产能统计情况
单位：百万公斤
|
年度 |
纱线产能 |
增减率 |
定基指数 |
|
(私人企业) |
基期：1995-96=100 |
|
1995-96 |
157.01 |
-- |
100 |
|
Jan-00 |
186.76 |
18.90% |
119 |
|
Feb-01 |
204.81 |
?9.70% |
130 |
|
Mar-02 |
330.65 |
61.40% |
211 |
|
Apr-03 |
370.3 |
12.00% |
236 |
|
May-04 |
440.52 |
19.00% |
281 |
|
Jun-05 |
530 |
20.30% |
338 |
|
Jul-06 |
600 |
13.30% |
382 |
|
Aug-07 |
700 |
16.70% |
446 |
资料来源：孟加拉国纺织品制造商协会(BTMA)
表3 孟加拉国织布业结构情况
|
子业别 |
厂家数 |
装置机台数 |
产能 |
受雇 |
|
(百万平方公尺) |
员工人数 |
|
纺织品织造业 |
400 |
25,000 |
1,600 |
80,000 |
|
动力梭织机业 |
1065 |
23,000 |
400 |
43,000 |
|
手工梭织机业 |
148342 |
498,000 |
837 |
1,020,000 |
资料来源：孟加拉国纺织品制造商协会(BTMA)
表4 1971-2009年9月止外商投资孟加拉国纺织业统计情况
|
子业别 |
投资件数 |
投资金额 |
投资金额 |
工作份数 |
|
孟加拉国货币 |
(百万美元) |
|
(百万Taka) |
|
|
纺纱业 |
26 |
23,536 |
402.5 |
16,720 |
|
织布业 |
8 |
3,088 |
48.9 |
3,386 |
|
成衣业 |
147 |
12,825 |
192.3 |
87,854 |
|
合计 |
181 |
39,449 |
643.7 |
107,960 |
表5 外商投资孟加拉国纺纱业统计情况
|
投资 |
投资事业名称 |
生产事业 |
投资金额 |
外资 |
登记 |
|
|
来源国 |
(百万美元) |
比重 |
年度 |
|
|
加拿大 |
Dynamic Textile Industries |
纺纱 |
13.5 |
50.00% |
1989 |
|
|
|
Marks Textile Mills |
纺纱 |
4.6 |
25.00% |
1989 |
|
|
Ranka Shoel Composite T.Mills |
自纱线至针织成衣 |
6 |
49.00% |
2004 |
|
|
|
Nannu Spinning Mills |
棉纱 |
7.4 |
40.00% |
2008 |
|
|
中国 |
CMC-Kamal |
纺纱 |
9.4 |
20.00% |
1993 |
|
|
丹麦 |
Hurricane Textile Printing |
印花 |
0.24 |
95.00% |
2004 |
|
|
香港 |
Hong Kong Shanghai Manjala |
纺纱 |
10.8 |
80.00% |
1995 |
|
|
|
|
Hong Kong Shanghai Manjala |
纺纱 |
13 |
80.00% |
1996 |
|
|
日本 |
Techno Textile Mills (Marubeni) |
棉纱 |
12.8 |
15.00% |
1995 |
|
|
|
MSA Spinning |
纺纱 |
6.7 |
63.00% |
1997 |
|
|
Mytas Spinning Mills |
聚丙烯腈纱、 |
6.1 |
58.00% |
1998 |
|
|
染整 |
|
|
Marhaba Synthetic Mills |
棉纱及合成纤维纱 |
7.7 |
61.00% |
2007 |
|
|
Ibrahim Rotor Spinning |
棉纱 |
1.1 |
11.00% |
2009 |
|
|
荷兰 |
Kader Synth. Fiber |
加工丝 |
25.4 |
63.10% |
2004 |
|
|
南韩 |
Dong Bang Textile |
梳棉纱 |
12.7 |
60.00% |
2002 |
|
|
|
Mars Textile Mills |
针织纱、精梳及 |
15.8 |
50.00% |
2003 |
|
|
梳棉纱 |
|
|
Ryu Kyung Industrial |
聚丙烯腈纱、毛衣 |
0.8 |
100.00% |
2004 |
|
|
台湾 |
Formosa Spinning Mills |
纺纱业 |
8.3 |
32.90% |
1997 |
|
|
|
Shepherd Yarn |
聚丙烯腈纱、 |
2.4 |
66.00% |
2005 |
|
|
混纺纱、全棉纱 |
|
|
Nassa Taipei Spinners |
棉纱 |
13.3 |
50.00% |
2006 |
|
|
瑞士 |
Evitex Polycot |
OE纱 |
4.2 |
49.00% |
2006 |
|
|
英国 |
Padma Textile Mills |
纺纱业 |
14.3 |
40.00% |
1987 |
|
|
|
Padma Textile Mills |
纺纱业 |
29.2 |
26.00% |
1997 |
|
|
Bextex |
纱线、梭织及 |
165.4 |
2.00% |
2008 |
|
|
针织布 |
|
|
美国 |
Naquib Spinning Mills |
全棉纱 |
8.1 |
35.00% |
2007 |
|
|
Wafeeqa Yarn Dyeing |
聚酯及棉纱染色 |
3.4 |
50.00% |
2008 |
|
|
Total |
|
|
402.5 |
|
|
|
资料来源：孟加拉国投资局外商投资部
资料来源：孟加拉国投资局
三、孟加拉国面料与服装方面最新动态
1.印度Arvind将在孟加拉国建3000万米牛仔布产能
印度Arvind是最大的综合性纺织、服装和品牌服装企业之一，这家企业正在扩大其牛仔布生产能力，计划在孟加拉国建立3000万米牛仔布产能，将其牛仔布产能扩大到1.4亿米。为此，Arvind与孟加拉国Nitol集团建立合资企业。Arvind将利用三年时间在孟加拉国建立3000万米牛仔布产能，总投资额为6000万美元。第一阶段1000万米产能将在12个月完成，投资大约2500万美元。孟加拉国服装出口超过100亿美元，是世界上发展最快的服装出口国家。其较低的工资成本和高生产力预期继续保持孟加拉国的发展势头。孟加拉国牛仔布需求增长超过25%，目前为2.8亿米。其中，到约1.8亿米在国内生产成服装，大约1亿米是进口面料。
2.孟加拉国政府再为成衣服装出口商提供10亿塔卡奖励
孟加拉国财政部长 AMA Muhith最近透露，政府已经批准 10 亿塔卡作为诶中小成衣企业出口商的奖励，帮助他们提高在国际市场上的竞争力。这些奖励将提供给那些符合条件的中小服装企业，即他们的出口值达到 350 万美元。此前，财政部曾经批准 100 亿塔卡的奖励，旨在帮助出口商在全球经济衰退之后复苏。他说，政府将在 2011 年1月再建一个 2,000 兆瓦的国家电网，缓解电力危机。现在，孟加拉国在世界 4000 亿美元的服装市场上仅占有 3％的市场份额。目前，孟加拉国可以投资于非洲的一些国家, 目的是开拓新市场。
3.孟加拉国BGMEA要求服装行业取消罢工活动
孟加拉国服装制造及出口商协会（BGMEA）会长Abdus Salam Murshedy 近期要求孟加拉国民族主义党（BNP），考虑到国家更大范围的利益，制止服装企业11月30日呼吁举行的罢工。2010孟加拉国服装和纺织品博览会（BATEXPO）开幕之前，Murshedy 发表讲话，他说，早些时候服装工业也取消了此类罢工活动，因此，未来的罢工活动也可以取消。2010－BATEXPO 的时间是三天，11月25日在 Bangabandhu 国际会议中心开幕，目的在于吸引国内和海外服装买家。他透露，虽然全球经济不景气，但他们在去年的博览会上收获了 4168 万美元的服装订单，今年也会收获大量订单。Murshedy说，虽然全球经济衰退，但去年他们出口到印度，日本，南非，新西兰和澳大利亚的服装数量都很大，这些市场是影响力日益扩大的新兴市场。他进一步指出，如果孟加拉国能够让国家政治稳定下来，那么，孟加拉国的贸易和商业都会壮大。
4.欧盟新规则将有利于孟加拉国纺织服装出口
欧盟已经批准14个最不发达国家（LDCs）的普惠制加地位，这些国家对欧盟国家出口享受免关税待遇。孟加拉国是主要的受益国之一，这将扩大他们的纺织品和服装出口。孟加拉国是巴基斯坦纺织面料的主要进口国之一，但只有使用本土产面料制作的服装，如面料产地为孟加拉国，才能免关税进入欧盟国家。这一限制可能严重影响孟加拉国从巴基斯坦进口面料。但是，为了支持本土产业，孟加拉国政府宣布，如果采购当地工厂的面料，服装出口商将得到 5％的回扣。
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