2013年前三季度随着全球经济环境逐步从低谷回升，企业运行质量的提升和市场适应能力的不断加强，虽然内外需低迷、生产成本上升等不利因素仍困惑上海纺织行业的发展，内外棉价差过大的问题也仍然突出，但上海纺织行业生产经营显现趋好迹象, 出口不但改变了前期（1-5月）降势高于内销的态势，而且逐步止跌启稳，化纤、合成纤维同比上升，家用纺织制成品和非家用纺织品制造，一如既往，稳步增长，针织服装制造同比也出现了较大幅度的增长。但必须看到市场竞争更加激烈，企业转型升级的任务更为迫切。

 

 

    据市统计局及海关公布的数据，2013年1-8月上海802户规模以上纺织企业主要经济指标完成情况：工业总产值完成505亿元，同比下降2.0%；利润总额21.61亿元，同比下降21.4%；纺织品服装出口交货值132亿元，同比下降2.6%。从分行业来看，13个主要行业中，有5个子行业工业总产值同比增长，同比幅度增长较大的，分别是合成纤维制造同比上升8.1%，与上期（1-5月）持平、化纤织造及印染精加工同比上升7.3%,但与上期（1-5月）相比，同比上升幅度下降三个百分点，针织或钩针编织服装制造同比上升6.9%，全行业工业总产值降幅与上期（1-5月）相比略有上升。具体分析如下：

生产方面。根据市统计局公布的数据，2013年1-8月上海纺织规模以上工业企业实现工业总产值（现价）505亿元，同比下降2.0%。工业总产值（可比价）507.8亿元，同比下降1.5%。逐月分析一季度呈现出先大幅上杨后急速下降的状态,4月份起开始走向平稳，6月份又出现了较明显的降势，7月逐渐恢复。 1月份实现工业总产值75亿，同比上升15.3%，2月份完成50.9亿，同比下降16.3%，3月完成60.7亿，同比下降12.3%，4月份完成63亿，同比上升3.5%，5月份完成57.8亿.同比下降2.9%，6月份完成57.8亿，同比下降10.1%，7月份完成68.8亿，同比上升2.4%，8月份完成70.72亿，同比下降3.0%，（图1、图2）。

 

 

   图1：2013年1-8月上海纺织工业总产值（亿）

图2：2013年1-8月上海纺织工业总产值同比（%）

 

销售方面。2013年（1-8月）上海纺织规模以上工业企业实现销售产值492.93亿元，同比下降4.1%。逐月分析1月份同比上升14.7%，2月份同比下降10.9%，3月份同比下降10.8%，4月份同比上升4.8%，5月份同比下降4.6%，6月份同比下降11.6%，7月份同比下降4.1%，8月份下降5.5%（图3、图4）。

图3：2013年1-8月上海纺织工业销售产值（亿）

 

图4：2013年1-8月上海纺织工业销售产值同比（%）

 

出口方面：6-8月出口不但改变了前期（1-5月）降势高于内销的态势，而且逐步止跌启稳，1-8月上海纺织企业实现出口交货值132亿元，同比下降2.6%。逐月分析1月份同比3.6%，2月、3月同比分别下降14.4%和14.9%。4月、5月与去年同期相比略有下降，分别为：-0.7%和-1.5%。6月份开始控制了降势，同比上升0.6%，7、8月同比分别为下降1.6%和上升2.2%。（图5）

图5：2013年1-8月上海纺织出口交货值同比（%）

 

企业经营方面，上海纺织产业共有规模以上工业企业802家，1-8月主营业务收入510亿，同比下降3.5%，主营业务成本396.52亿，同比下降3.4%。而营业费用则同比上升3.0%；从利税情况来看，1-8月实现利润21.6亿元，同比下降21.4%；完成税收18.46亿元，同比下降6.1%，下降的主要原因是应交增值税下降6.7%。从经营成本来看，1-8月管理费用39.9亿，同比上升2.6%，财务费用4.6亿，同比下降1.2%。

 

1、外贸总体呈现止跌低位企稳态势，服装进口持续迅猛增长。今年前三季度，在上海海关关区进口总值同比下降的情况下，服装进口出现两位数增长，共进口22.5亿美元，同比增长15.2%。而且连续7个月保持同比增势。其中，继7月、8月服装进口值连续超过3亿美元后，9月份当月服装进口值也保持在接近3亿美元的高位，为2.9亿美元，同比增长18.8%。前三季度，外商投资企业经上海海关关区进口服装16亿美元，占同期关区服装进口总值的比重提高至71.2%，推动上海海关关区纺织服装进口增长的原因大致有三点：一是国内成本上升导致部分服装加工产业向东南亚国家转移；二是优衣库、H&M、ZARA等快时尚跨国品牌专卖店迅速铺开带动了服装进口增加。美国快时尚GAP在现有47家门店的基础上，今年计划再新增35家门店。西班牙快时尚巨头ZARA在华门店总数为122家，而瑞典的H&M在华门店总数达到120家，占据全球新开店的15%；日本的优衣库目前开设184家门店，有报告显示，优衣库70%的国际市场销售增长和48%的总盈利增长几乎全部来自中国市场。三是国内消费需求旺盛拉动欧洲高档品牌服饰进口持续增长。

在中国进出口贸易中排名第40位的上海纺织集团有限公司今年9月进出口总额4.62亿美元，同比增长5.22%，环比下降2.24%；其中出口3.36亿美元，同比下降4.85%，环比下降7.04%；进口1.26亿美元，同比增长46.49%，环比增长13.36%。今年1-9月份进出口总额38.08亿美元，同比下降4.27%；其中出口28.73亿美元，同比下降2.45%；进口9.35亿美元，同比下降9.44%。呈现低位企稳态势。

在外贸出口的复杂形势下，不同的企业会有不同的应对

而缓解资金压力往往会在其中起到重要作用，出口退税能不能及时到位关系到企业资金能不能迅速回笼

2、人民币升值带来不利影响继续困扰上海纺织的发展。经对外贸企业调查显示，七成以上的企业高管表示，2013年以来，人民币升值成为当前影响外贸尤其是出口的最重要因素之一，因为汇率上升，2013年以来二成的企业不得不退单，人民币持续升值也导致出货订单的盈利能力大幅降低，利润空间进一步缩窄。但9月份起情况有所好转，新增订单、企业的信心均有所回升，出口综合成本的上升也得到了一定的控制，预示着四季度出口将有所企稳。

3、上海作为获批全国首批跨境贸易电子商务服务试点城市。一些中小纺织制造企业开始尝试通过跨境贸易电子商务向海外直销，直接与国外客户交易，通过掌握终端，掌握定价权，摆脱传统外贸总是当‘低端加工厂’的困境,提高盈利能力。跨境电子商务模式将会是未来外贸产业发展的一个方向。

4、综合成本举高不下。受货币流动性因素影响，各种生产要素价格上涨压力仍在持续。其中劳动用工价格的刚性上涨特征尤为明显；土地使用、营销渠道等费用加重，棉花管理、节能环保等方面的潜在政策性成本增加问题突出，有效缓解不断加大的各种成本压力已成为当前上海纺织行业的一项急迫任务。提升管理水平，加强科技创新成果的转化应用与新产品的设计开发，优化产品品种结构，扩大技术性、功能性、个性化高附加值产品的比重，改善产品质量，做到适销对路，加快纺织信息化技术的推广应用，持续提高生产效率，是有效化解各种成本压力首要措施。

 

    从国际需求来看，今年1-8月，我国纺织服装出口保持了10%以上的增长，但在三大传统主要出口市场有所下降，新兴市场有所增长。这一变化对我国纺织服装出口形成倒逼机制，亟须在稳固传统主要市场份额的同时开发新市场。

　　从内需来看，服装衣着类零售额的增长低于社会消费品增速，网络购物风起云涌，城乡居民衣着支出差距等都对行业的可持续发展形成挑战。

　　其次是资源环境承载能力的挑战。在资源方面，近年来棉花价格波动反映出产业发展对上游资源的依赖。去年我国涤纶生产总量突破3000吨，占全国纤维生产总量的58%，我国在涤纶所用原料PX方面对外依存度逐年提高，一旦出问题将对产业产生重大影响。产业要向上游配套，打通资源通路，产业链向上延伸维护产业安全刻不容缓。

　　在环境方面，最新统计数据显示，纺织行业废水排放和COD排放量已经名列全国第三，化学需氧量排放逐年提高，使得节能减排特别是减排任务更加严峻和紧迫。同时，相关部门不断出台新政策，相关标准的提升和来自国际社会的压力均对行业的可持续发展形成挑战。

　　再次是政策效应和市场机制的挑战。作为较早纳入市场机制的行业，纺织行业的政策效应也体现得及其明显。我国纺织行业拥有从纤维生产到服装加工的完整产业链，长周期如何应对快时尚?这需要集成创新和市场导向双管齐下发挥作用。

 

   三、2013年四季度上海纺织行业发展状况预测

     

    根据1-8月上海纺织的运行态势，初步预测2013年四季度的发展趋势仍可能会在一个低位上运行和缓慢恢复的过程，出口弱复苏趋势有望持续。上海纺织行业中规模和实力较大的企业虽然有可能保持一定增长，但增速或将放缓，而集中于生产低端产品的中小民营企业依然面临较大压力。当然，随着政府出台的新经济政策陆续实施，必将会对上海纺织全年的经济运行有所帮助，或者有所推动。

随着自贸区建设的不断推进，上海自贸区建立后，不仅会大大提升转口功能和物流功能，从而吸引大量高端制造、加工、贸易、仓储物流企业在此落户，同时，上海更有望成为泛亚地区的供应链枢纽，建成世界领先的大宗商品交易中心，这将为大宗商品贸易提供新的机会。

发展跨境电子商务是上海纺织未来竞争的制高点,是本地扩大外需的重要措施,对于转变上海纺织外贸发展方式,促进经济转型升级有着重要意义,特别是在当前外贸形势下,推动跨境外贸电子商务,能够帮助纺织服装中小企业降低贸易成本,解决结汇退税等实际问题,切实适用中小型企业的发展。

2013年乃至今后一个阶段上海纺织业转型升级的主要趋势是通过加大研发投入、开发新品、占领制高点、主动节能减排、加强纺织信息化建设，把握产业要素，抓紧转型机遇，改变发展方式，利用文化创造价值，提高产品附加值，完成品牌贡献，实现可持续发展。上海纺织服装产业范畴的品牌概念，是整个产业链而非单个终端品牌，产业链前端、中端原料、辅料制造商、供应商强大的产品研发能力、高产品附加值以及与市场终端品牌合作，都可以进一步促成产业品牌的发展，也就是终端产品是品牌，原辅料是品牌，机器也可以是品牌。经过不断产业升级，将逐步成为现代都市产业、时尚产业、文化创意产业和高新技术产业相互结合的成长型产业。

 

 

上海纺织协会

2013年10月25日