各位领导、各位理事、同志们朋友们：
上海纺织产业发展报告（白皮书）在市经信委、市统计局、海关等政府部门的关心支持下，在各专业协会和各理事单位、会员单位的支持下，在会长席时平和上海纺织科学研究院的帮助下，从2010年首发至今已是第五年。2013年白皮书还来不及发布，今天我谨代表白皮书编委会和编辑部简单介绍2013年上海纺织服装行业的经济运行情况和2014年预期。
今天报告的上海纺织服装经济运行主要是指工业企业，对于已经转型的纺织服务业，内外贸尤其是内贸零售数据很不完整，因此分析是不全面的，仅供参考了。
一、2013年上海纺织服装行业概况
2013年年末上海纺织服装的企业总数约4800余家，2010年统计局公布的企业数是5089家，三年来企业数减少5.67%。企业人数19.15万人，2010年年末职工数为30.86万，减少37.9%。2010年末规上企业数当时是指产值500万以上的是1992家，2013年规上企业数是指产值2000万以上是802家。2010年工业总产值近900亿，去年的工业总产值是787亿（不到800亿），减少12.5%，当然三年的减幅是逐年收窄的。2012年我协会曾对上海纺织服装有国家驰名商标和中国名牌近30个，上海著名商标和名牌113个，还有老字号、老品牌57个作过一次调查。1992年至今上海纺织服装行业在上海和深圳上市公司有21家。
（一）2013年上海纺织主要数据指标概述
据市统计局及海关公布的数据，2013年全年上海802户规模以上纺织企业主要经济指标完成情况：工业总产值完成787亿元，同比下降4.7%；利润总额37.78亿元，同比下降23.9%；纺织品服装出口交货值205.6亿元，同比下降5.0%。分布在13个主要行业中，化纤、合成纤维、非家用纺织品制造、针织服装制造4个行业保持平稳增长，产业用纺织品增长较大，同比增长12.35%
逐季分析一季度呈现出先大幅上杨后急速下降的状态,二季度从平稳走向较明显的降势，三季度逐渐恢复，四季度再度出现下降态势。一季度同比下降2.1%，二季度同比下降3.7%，三季度同比下降2.2%，四季度同比下降10.4%。见（图1、图2）。
图1：2013年全年上海纺织工业总产值（亿）
图2：2013年全年上海纺织工业总产值同比（%）
出口方面：出口交货值完成205.6亿元，同比下降5.0%,逐季分析一季度同比下降8.3%，二季度同比下降3.3%，三季度同比下降6.4%，四季度同比下降6.16%。
见（图5）
图5：2013年全年上海纺织出口交货值同比（%）
企业经营方面，上海纺织产业共有规模以上工业企业802家，全年主营业务收入813亿，同比下降4.7%，主营业务成本632亿，同比下降4.2%。从利税情况来看，全年实现利润37.78亿元，同比下降23.9%；完成税收23.4亿元，同比下降6.4%。从经营成本来看，全年管理费用64.6亿，同比上升2.1%，财务费用7.3亿，同比下降4.3%
（二）2013年上海纺织行业运行特点
1、2013年上海纺织品服装出口依然面对2012年延续的不利局面：劳动力成本持续上升、内外棉价差高、人民币汇率连创新高、订单转移等挑战，服装出口前五大省市中，广东、浙江和江苏分列前三位；福建出口增长较快，居第四位；上海居第五位，去年上海地区纺织品服装共实现进出口总额254.83亿美元，占上海地区总进出口4414.33亿美元的5.77%，同比增长3%。其中：出口199.95亿美元，占上海地区总出口9.79%，同比增长0.48%，全国纺织服装出口总数1170亿美元，上海占17%； 进口54.88亿美元，占上海地区2.31%，同比增长13.35%。
2013年，上海市纺织品服装主要出口地仍是亚洲，占总額的一半左右，但是从相对量上，非洲增长最快，达8.86%，而欧洲地区仅0.96%的增长量。进口市场相对增长较快，尤其是拉丁美洲，达55.37%，除了大洋洲下降外，其他都有两位数的增长。
2013年上海的纺织品服装进口市场上，孟加拉国、印度和东盟表现突出。这与中国纺织服装企业加速转移有关，越来越多的企业都到东南亚、南亚地区布局生产工厂，间接地也造成了进口快速增长，出口相对停滞。欧洲各服装品牌争相抢占上海，所以进口額增长相对较快。
2、人民币升值成为当前影响外贸尤其是出口的最重要因素之一，汇率上升，2013年以来二成的企业不得不退单，导致盈利能力大幅降低。
3、棉花内外价差问题依然是影响上海纺织行业发展的主要因素。全年纺织行业国内外棉价差保持在4000~6000元/吨。
4、上海作为获批全国首批跨境贸易电子商务服务试点城市。跨境电子商务模式将会是未来外贸产业发展的一个方向。
5、综合成本举高不下，各种生产要素价格上涨压力仍在持续。其中劳动用工价格的刚性上涨特征尤为明显。
二、 2013年全国纺织行业经济运行概况
中国纺织纤维的加工总量已经超过全世界的一半，贸易额也超过全球1/3，中国纺织已成为全球名符其实的纺织大国，仅管去年遇到这么多的困难，但据国家统计局数据，2013年全国3.7万家规上企业工业总产值64570亿，同比增长11.7%，实现利润增长17.4%，上海在全国纺织的份量已经很小了。全国纺织品服装出口逐步企稳并保持较快增长。服装累计出口1170.9亿美元，增长11.3%，主要特点：欧美市场有所复苏，日本市场小幅下降，新兴市场增长较快。
从内需来看，服装衣着类零售额的增长低于社会消费品增速，网络购物风起云涌。
其次是资源环境承载能力的挑战。在资源方面，近年来棉花价格波动反映出产业发展对上游资源的依赖。去年我国涤纶生产总量突破3000吨，占全国纤维生产总量的58%，我国在涤纶所用原料PX方面对外依存度逐年提高，一旦出问题将对产业产生重大影响。产业要向上游配套，打通资源通路，产业链向上延伸维护产业安全刻不容缓。
在环境方面，纺织行业废水排放和COD排放量已经名列全国第三，化学需氧量排放逐年提高，使得节能减排特别是减排任务更加严峻和紧迫。
再次是政策效应和市场机制的挑战。我国纺织行业拥有从纤维生产到服装加工的完整产业链，长期如何应对快时尚?这需要集成创新和市场导向双管齐下发挥作用。仅管如此纺织权威人士预测今年中国纺织全年的收入、利润及出口均可实现10%的增长。印证了行业发展态势平稳的结论。
三、2014年上海纺织行业经济运行预测
2014年，宏观政策传递出两个强烈信号：一是“稳”，即首先保证产业经济安全，守住底线；二是“进”，不再强调GDP高速度，而是要在化解产能过剩、治理污染、创新驱动方面有所突破。
2014年棉花现行收储办法已经确定取消，国内企业直接输在原材料起跑线上的局面将有所改变。
从国际形势来看，欧美市场订单将持续回暖。国内形势来看，随着城镇化进程的推进，城乡居民收入稳步增长，这将为上海纺织服装产品内需消费扩大提供重要的依据基础。
上海纺织行业还存在着的一些突出问题，比如上海的国有纺织企业面临深化改革的挑战，环境压力加大，节能减排的形势十分严峻等，同时设计研发和品牌都有待于提升，没有形成一批航母级的企业。初步预测2014年上海纺织制造业的发展趋势仍可能会在一个低位上运行和缓慢恢复的过程，出口弱复苏趋势有望持续。上海纺织制造业中规模和实力较大的企业虽然有可能保持一定增长，但增速不会过高，而集中于生产低端产品的中小民营企业依然面临较大压力。当然，随着政府出台的新经济政策陆续实施，必将会对上海纺织制造业的经济运行有所帮助，或者有所推动。
对上海纺织制造业而言加强产业结构调整，围绕品牌、设计和面料，特别是面料开发推进行业转型升级，提升行业自我创新能力和可持续发展是行业2014年的主题。中国社科院中小企业研究中心主任陈乃醒认为“归根到底要通过提高产品技术含量，形成优质的性价比，增加市场竞争力。因此通过加大研发投入、开发新品、占领制高点、主动节能减排、加强纺织信息化建设，把握产业要素，抓紧转型机遇，改变发展方式，利用文化创造价值，提高产品附加值，完成品牌贡献，实现可持续发展”。上海纺织服装产业范畴的品牌概念，是整个产业链而非单个终端品牌，产业链前端、中端原料、辅料制造商、供应商强大的产品研发能力、高产品附加值以及与市场终端品牌合作，都可以进一步促成产业品牌的发展，也就是终端产品是品牌，原辅料是品牌，机器也可以是品牌。经过不断产业升级，将逐步成为现代都市产业、时尚产业、文化创意产业和高新技术产业相互结合的成长型产业。产业用纺织品是上海纺织先进制造业转型和提升的重点。
充分利用上海自贸区的优势。上海自贸区建立后，不仅会大大提升转口功能和物流功能，从而吸引大量高端制造、加工、贸易、仓储物流企业在此落户，上海更有望成为泛亚地区的供应链枢纽，建成世界领先的大宗商品交易中心，这成为纺织服装交易流通的大平台。上海自贸区鼓励发展服务贸易的政策细则，将会有效助推纺织企业培养国际贸易新型业态，增强行业转型发展的内在动力。金融领域改革将会显著缓解纺织企业的生存压力。
上海纺织发展要有国际视野，在全球纺织产业网络重构条件下，重新布局纺织，开辟新兴市场，打破阻碍贸易自由的障碍，引进国际先进技术和生产力，均衡进出口货物，真正实现比较优势，加速产业升级步伐和融入全球产业网络的进程。
上海纺织协会
2014年3月18日 |
