出口方面：2014年1--9月出口交货值完成139.09亿元，同比下降7.7%，降幅与上半年基本持平。逐月分析见（图5）

    企业经营方面，总体运行状况好于上半年。据市统计局提供的数据，上海纺织服装行业现有规模以上工业企业675家，2014年1--8月主营业务收入439.83亿，同比下降4.3%（1－5月同比下降7.5%），主营业务成本364.36亿，同比下降3.3%（1－5月同比下降5.3%）。从利税情况来看，2014年1--8月实现利润10.26亿元，同比下降29.4%（1－5月同比下降54.8%）；完成税收10.30亿元，同比下降18.7%（1－5月同比下降27%）。从经营成本来看，2014年1--8月管理费用34.12亿，同比下降1.3%（1－5月同比下降6.6%），财务费用3.37亿，同比下降19.9%（1－5月同比下降29.2%），盈利企业377家，盈利额22.07亿，同比下降9.5%，亏损企业298家，亏损额11.81亿元，同比上升19.8%。

     二、2014年三季度上海纺织服装行业运行特点
     （一）据海关总署发布，今年前三季度，我国进出口总值19.4万亿元人民币，比去年同期增长1.8%。其中，出口10.4万亿元，增长3.6%，进口9万亿元，下降0.1%。贸易顺差1.4万亿元，扩大35.3%。按照美元计价，前三季度的进出口，出口和进口值分别同比增长3.3%、5.1%和1.3% 上海进出口总值为2.1万亿元。而2014年1--9月上海纺织品服装出口仍为负增长，但与1－5月降幅相比处于基本持平状态。由于近年来，随着我国各地最低工资标准的连续上涨，劳动力、融资、土地等企业综合经营成本在持续上升，资源环境的约束也在不断地加大，作为纺织服装等传统产业在出口上竞争优势有所削弱。上海纺织服装对外贸易已经进入由规模扩张迈向质量提高的新阶段，在稳定贸易规模的同时，加快外贸转型升级成为迫切任务。上海纺织服装出口企业多以中短订单为主，这些中短订单直接降低了企业的出口利润，为了提高产品价格，纺织出口企业开始注重品牌，向高端市场进发。
     如：上海纺织（集团）有限公司外贸业务进一步加快转型升级。上实国贸利用自身专业能力，把握市场机会，代理与自营结合，镍矿、高粱、大麦、木材等进口以及电解铜贸易均实现翻番，主营业务收入和进出口再创历史新高。申达进出口发挥美国3家海外企业的作用，依托自身较强的设计优势，有效承接一手单，销售同比增长18.8%，利润同比增长72.5%。龙头股份内外贸继续做纱线（如印度纱）进口，还帮民光从巴基斯坦进口毛巾（全棉）5万条。华申进出口加快走出去，已在孟加拉国设立子公司，依托东南亚的低成本制造优势，拓展对外贸易。为应对外贸风险，集团加大出口业务的中信保投保力度，上半年累计保额10.8亿美元（同比增长28%）。东方国际集团上海利泰进出口有限公司由于在上海生产制造纺织服装成本高企，该企业已将订单转移到浙江一些报价相对低些的代工厂加工，目前主攻南美洲等新兴市场，巴西等新兴市场的客户下单比较活跃。企业寄希望汇率可以维稳，只要人民币不突然反弹升值，下半年出口应会向好发展。
  
   （二）中国纺织行业产业结构出现了变化，2013年中国产业用纺织品产量达到1130万吨，较2010年增加了37.3%，服装、家用、产业用三大类终端产品纤维加工比例由2010年的51：29：3：20，调整为2013年的48：29：23。产业用纺织品有效带动了新兴纤维材料，装备制造业的发展。上海纺织产业用纺织品等现代纺织制造业稳步发展。汽车内饰业务板块紧随我国汽车产业发展趋势，加快全国布局，与宝马配套的沈阳科技公司正在建设中；与大众配套的长沙工厂完成了注册和前期准备；与德国合资的天津工厂完成了注册，正在进行设备安装调试；奥托立夫南京汽车安全带工厂已建成投产。申达科宝第二条生产线进入正常运行，提升了新材料领域的竞争能力；三带特种配合军需，加快新产品研发，产品盈利水平显著增强，上半年即完成全年利润指标；德福伦发挥“多品种、小批量、差异化”优势，继续保持了差别化纤维的全国领先地位；总投资3亿元的江苏大丰三期5万锭棉纺项目已完成设备安装，其中4.2万锭产能使用了国内目前单机水平最高的赛络纺设备。
 
   （三）统计数据显示，前8个月，全国纺织3.8万户规模以上企业工业增加值、主营业务收入、利润总额同比分别增长7.4%、8.2%和10.9%，全社会纺织品服装出口总额同比增长5.7%  但上海纺织服装工业并没有顺应全国的平稳形势，连续三年下滑总体偏低的数值依然能够表明行业发展并不轻松，规模以上企业生存空间环境复杂多变，各种不确定因素困扰着行业的良性循环发展。上海区域性服装制造工业运行企业相对萎缩，与国内部分层面层次的服装生产总量绝对过剩有着密切关联,致使前8个月规模以上纺织服装工业企业中盈利企业的盈利额同比下降9.5%，比1－5月同比下降25.5%有较大幅度回升，亏损企业亏损额同比上升19.8%，而规模以下的小微企业更难以生存。主要集中在：（1）企业运行成本大幅提高；（2）节能减排压力较大；（3）内需市场潜力有待开发。

    （四）在用工成本居高不下的背景下，纺织机械生产企业更加注重下游企业节能、降耗、省工、高性价比等实际市场需求。“2014中国国际纺织机械展览会暨ITMA亚洲展览会”传递出纺机产品“高速高效、高性价比、省人提效、节能环保”的最新趋势。

    （五）上海纺织服装工业经济运行仍然处在积极消化原材料成本不断通胀所带来的消极影响中，但是盈利模式正在发生质的变化，上海纺织服装业开始转向高成本、高增值、创新驱动、高品质、小批量、定制、电商以及利用无线互联网的机遇，形成新的竞争优势、向“微笑曲线”两端延伸的增长模式。小型直营模式悄然兴起，企业网销跃跃欲试。很多传统品牌也在思考，如何充分利用互联网传播通路，结合实体店铺、网店和移动互联网，越来越多的品牌已经在用微信做客服，用微博做营销。

    （六）上海作为获批全国首批跨境贸易电子商务服务试点城市。随着电子商务成为全球浪潮并在跨境贸易中显示出更大的威力，越来越多的电商企业开始致力于打造贯通中国—东盟的网上通道，推动中国和东盟乃至全球的商贸互通。　跨境电子商务模式或将会是未来外贸产业发展的一个方向。

    二、纺织行业当前面临的主要问题
    当前上海纺织行业还存在着的一些突出问题，比如上海的国有纺织面临深化改革的挑战，环境压力加大，节能减排的形势十分严峻等，同时设计研发和品牌都有待于提升，没有形成一批航母级的企业。
    （一）随着2014年棉花新政的实施,从收储政策到直补政策反映出政策的关注重点已经由棉农转移到了流通环节中的企业， 国内外棉花市场的联动性将会增强，国内外价差将缩小到合理的水平，这对于提高我国棉纺织企业的市场竞争力有明显作用，特别是出口型企业，将使其处在相对公平合理的市场竞争环境之中。但新政的出台则使一些棉纺织企业认为，现在才是最困难的时候。业内人士也表示，目前并没有显现对于行业的利好，特别是发改委表示将不再增发滑准税进口配额后，使得一些生产高支纱的棉纺织企业陷入恐慌，企业对限制棉花进口表示了很大的担忧，目前国外棉花价格只有11000元/吨左右，国内棉花价格与之相比仍然很高，而且，国内棉花质量较差。国储棉连年收棉，其库存的棉花都是1年前、2年前，甚至是3年前的棉花，质量更是大幅下降，很难满足国内纺织厂的生存需求。收紧进口之后，国内高支纱生产或许会受阻。

   （二）消费倾向的去百货化、品牌标价的高端化、销售渠道的多样化，成为当前国内纺织服装终端市场的三大基本特征。我国百货渠道的特殊性，使百货商场、购物中心的展示功能有超过销售功能之势，不少品牌产品标注价格已经接近国外知名品牌。追求品牌附加值本无可厚非，但太多的品牌标出奢侈品价格，其结果只能是有价无市；在另一端，各种虚拟市场以廉价、新潮为特征，紧紧抓住了年轻人这一终端消费的最大主体。此消彼长的结果，并没有改变国内市场竞争惨烈的总体趋势。不少企业的销售利润率已经少得难以启齿，传统行业的低门槛与品牌做强的高难度，成为当下纺织服装行业的典型特征。
    
   （三）节能环保形势更趋严峻。纺织印染工业大气污染物排放标准即将出台，进一步加大了行业环保任务压力，各种标准不设过渡期、污染物总量减排任务较重等客观情况，与企业有限的应对能力形成矛盾，急需获取资金、技术投入以及管理经验、公共服务等支持。
　　
   （四）产业布局调整面临新形式、新问题。首先，中部地区承接产业转移的步伐继续放缓，承接沿海制造体系面临现实障碍。其次，新疆逐步成为国内纺织产业投资新热点，但需要加强规划指导，真正实现产业发展与资源环境条件有机结合。最后，行业加强跨国布局的发展要求依然紧迫，除了提高对国外投资环境的深入调查外，发达国家参与的区域自贸协议对全球产业布局的影响日益加深。

   （五）国内外市场需求变化，加快变革和创新更加紧迫。国内市场经济进入增长放缓期，同时，国内外市场在消费需求、消费方式方面的变化越来越快，对纺织业的适应能力提出新要求。

四、上海纺织行业下一步的发展趋势和关注点
     2014年纺织经济内在规律和结构正在发生根本性变化，整个行业处于新旧增长模式转换的关键时期，因此上海纺织制造业的萎缩和经济持续处于下降态势与上海纺织行业的转型战略不无关系。初步预测2014上海纺织制造业的发展趋势仍可能会在一个低位上运行和缓慢恢复的过程，出口弱复苏趋势有望持续。但随着改革不断深入带来的利好，全球经济回升和城镇化建设有利于拉动纺织品服装消费需求。因此对上海纺织制造业而言，围绕上海“创新驱动发展、经济转型升级”的发展战略，加快产业调整步伐，借助创意设计产业改变自身业态，通过品牌化、产业化的发展战略，实现创意产业的优化升级，提升行业自我创新能力和可持续发展是上海纺织行业2014年的主题。产业用纺织品是上海纺织先进制造业转型和提升的重点。        
    （一）通过智能技术提升劳动生产力。通过淘汰落后产能、提升产品质量、加大高价值产品开发、通过量化深度融合，推进自动化、智能化生产，以减少用工、提高劳动生产率。在线监控、数字化设计、RFID射频识别等信息化技术在化纤、棉纺、印染、服装和家纺等行业的广泛应用，将大大推动纺织工业劳动生产力的提升。

    （二）上海纺织要大力发展文化创意产业，培育研发设计、创意广告咨询等生产性服务业，促进文化创意与制造业融合发展是经济结构调整的重要任务。国家正在制定一系列支持政策。上海纺织行业实现制造向创造转型，可以更好利用社会资源，提高制造业两端研发设计、管理营销能力，提高自主品牌的影响力。

     （三）面对新常态，上海纺织服装企业的发展，更加要强调多元融合，创新设计是面向知识网络时代，融合技术、艺术、文化、商业等多领域知识，以绿色、智能和全球化等为特征的系统设计，是纺织服装制造技术创新、制造结构调整、发展方式转型的关键。要引发新的、更高层次的消费需求的纺织服装技术，进一步促进纺织服装产业与IT产业、时尚产业的交叉融合，在引领新的生活方式、营销方式方面做出表率。如人体工学技术(三维测量和试穿技术)、设计和裁剪技术、体现健康和功能性理念的智能可穿戴技术等。

    （四）上海纺织服装行业必须重点关注新型渠道的建设与开拓，面对当前互联网技术的高速发展，网络平台、大数据以及移动支付等信息技术与高端定制快速反应，新生活方式营销等在服装产业领域的多元融合对产业的推动和影响作用已经显现。尤其是服装电子商务网上消费，每年有30%-40%的增长幅度。服装产业的多元融合，还体现在不同产业地区、不同文化背景、不同设计网络、不同品牌定位、不同供应链模式、不同销售业态的共存和交流。未来纺织服装产品的销售渠道将会呈现两极分化的态势，低端产品可以通过网络渠道大量直销，而对于中高端产品，更多的将是C2B和O2O模式的结合。简言之，就是企业借助互联网的支持与消费者进行直接交流互动，然后由线下对接，让消费者获得完美的体验和服务，使其消费需求得到满足。
  
    （五）中国（上海）自贸区优势不容忽视。上海自由贸易试验区深入探索负面清单管理模式，形成更加开放透明的投资管理制度。在2013将外商投资准入特别管理措施由190条减少到139条，进一步衔接国际通行规则，60余项措施提高贸易便利化，贸易监管中，自贸试验区采取“一线放开、二线安全高效管住、区内自由”的创新制度。海关推出“先进区、后报关”、“批次进出、集中申报”等23项监管服务创新举措， 自贸试验区成立以来，在坚持宏观审慎、风险可控的前提下，人民银行、银监会、证监会、保监会已推出了51条创新举措，在自由贸易账户体系、投融资汇兑便利、人民币跨境使用、利率市场化、外汇管理改革五个方面形成了“一线放开、二线严格管理的宏观审慎”的金融制度框架和监管模式，为国家金融改革做好“压力测试”。

   （六）随着上海纺织行业转型升级的逐步深入，我们要关注的是新型材料、信息技术、智能装备、节能减排等领域科技创新，跨行业融合与产业链集成创新，为纺织行业提高生产效率和产品质量、改进和升级产品功能、加快生产模式和经营模式创新提供保障。继续做好支撑产业发展的纺织基础研究。特别是软技术如标准的完善，技术导向与市场需求相结合的流行趋势研究，供应链管理技术、物流技术等。
   
    （七）当前纺织行业要破解原料困境，除了在棉花上和开发新型原料上做文章，值得关注的是在废旧纺织品回收利用上下工夫。据中国纺织工业联合会测算，如果我国废旧纺织品全部得到回收利用，每年可提供的化学纤维和天然纤维，相当于节约原油2400万吨，还能减少8000万吨的二氧化碳排放、节约近三分之一的棉花种植面积。但是，我国每年回收纤维却不足原料的10%，仅在上海、广州有一些回收旧衣的尝试。关键废旧纺织品回收渠道不健全，回收废旧料加工技术也有待提高，能够回用到服装、家用纺织品上的比重还很低。
    “现在钢铁造纸大部分都靠回收原料维持生产，纺织行业为了弥补今后原料的不足，也要加强废旧原料的回收和再利用。”因此加快推动建立覆盖全社会的废旧纤维制品回收系统和相关标准制度与渠道体系，逐渐扩大废旧原料在纺织品再生产中的比重，同时加强回收提炼技术研发。

    总之2014 年，上海纺织服装行业依然面对多种风险考验，从国际宏观经济形势的复杂性，到内需市场发展的阶段性，再到生产要素价格提升的刚性，上海纺织服装行业所面临的各种风险因素无论是否可以预先估计，其最终发生都不完全受行业的控制。但是，上海纺织服装行业依然坚定地行走在加快调整与转型的道路上，有了发展结构与质量的支撑，2014年四季度依然值得期待。





            上海纺织协会
           2014年10月29日