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2015年上半年上海纺织服装行业经济运行
2015-8-11
一、2015年上半年上海纺织服装行业运行概况
     2015年开局以来,上海纺织服装企业虽积极应对成本上涨,市场需求低迷等不利因素影响,但由于纺织行业面临的发展形势仍较为复杂,棉价走势不确定性增强、市场需求增长放缓、综合成本持续上升,再加上外需不振及人民币实际有效汇率高企等因素影响,上半年行业仍未实现平稳运行的目标,出现负增长。
据市统计局及海关公布的数据,2015年上半年上海618户(去年同期740户)规模以上纺织服装制造企业主要经济指标完成情况:工业总产值完成273.23亿元,同比下降9.8%,与一季度下降幅度基本持平;1-6月利润总额3.57亿元,同比下降43.4%;完成税收7.1亿元,同比下降4.3%;纺织品服装出口交货值76亿元,同比下降9%左右。分布在13个主要子行业中,针织或钩针编织物及其制品、纤维素纤维原料及纤维制造、产业用纺织品3个行业保持平稳增长外,其余子行业均为负增长。但从服装服饰商业零售总额分析,1-5月为615.88亿元,同比增长7.3%。
(一)生产方面。逐月分析1-6月呈现出1月、2月份同比下降幅度处于相对稳定状态,分别为5.68%和6.9%,3月份同比下降幅度明显加大同比下降为11.4%,4月同比降幅继续加大为12.2%,5月稍有好转同比降幅为8.2%,6月同比降幅回升至4月水平为12%。见(图1、图2)
(二)销售方面。2015年1-6月上海纺织规模以上工业企业实现销售产值276.88亿元,同比下降7.4%。逐月分析1月份同比下降7%,2月份同比下降6.2%,3月份同比下降5.3%。二季度起伏较大,4月降幅上升至二位数为11.3%,5月回调至7.1%,6月上升至10.1%  (三)出口方面:2015年1-6月上海纺织规模以上工业企业出口交货值完成76亿元,同比下降9.0%,逐月分析起伏较大,1月份同比下降5.3%,2月份同比上升2.5%,3月份同比下降9.5%,4月份同比下降15.5%,5月份同比上升7.1%,6月份同比下降11.8%, 二、上半年行业经济运行特点和面临的主要困难
  (一)上海纺织行业中的产业用纺织品板块今年上半年虽仍处于增长态势,但因汽车终端市场销售疲软,据中汽协提供的统计数据,今年我国汽车产销继续放缓,特别是5月份产销不仅不增,同比反而下降0.6%和0.4%,6月份环比再显下降,为近年来所罕见。据中汽协统计的上半年数据看,今年1-6月,全国汽车产销1209.50万辆和1185.03万辆,同比分别增长2.64%和1.43%,比上年同期回落6.96个百分点和6.93个百分点。这一严峻的形势直接影响到我产业用分会会员12家汽车内饰企业的和产经营,产销同比分别下降4.39%和5.89%。由于汽车内饰配套企业面临降价和人工成本上升压力,虽然通过稳定生产,强化市场拓展,主要企业的规模均有不同程度增长,但由于新产品试制和新建厂房等成本增加,个别企业盈利水平呈现下滑。今年1~6月合计营业收入虽同比上升11.48%(其中增加的有7家,下降的5家),合计利润同比下降32.3%(其中下降的有7家, 5家有增,2家持平)
    (二)当前上海纺织行业资源环境、劳动力成本、人民币升值等问题依然突出,影响上海纺织行业的生产经营,致使规模以上工业企业户数比2014年同期减少120多户,其中盈利企业的盈利额同比下降近30%,且行业中由于中小企业众多、用工成本上升且招工困难、产品同质化低价竞争和库存压力等因素,更难以生存,致使许多企业关停并转。有些上市公司则仍处在“转型阵痛期”,比如美邦服饰。一些有品牌的企业也在苦苦地挣扎,如“红富士”、“金兔”、“一衫凤凰”、“群工羊绒”、“友谊”、“民光”、“海螺”等等,都面临着增长模式跟不上零售时代,新消费渠道及价格的不断变革的考验,上海纺织服饰企业普遍出现增速大幅放缓,或者下降的困境。
   (三)随着纺企进入微利时代,很多企业面临低价低端竞争,接单困难,部分企业虽能接到订单,但大多数不太敢接长单,主要担心不能正常交货,因此仍以短单、小单为主。综合分析订单情况,据不完全统计,明显好转的企业不足10%,大多数企业少量接单或使用老订单维持生产,还有小部分企业手中根本没有订单。
  无论外贸和内销都面临一个不可回避的矛盾,即订单碎片化与生产规模化之间的矛盾。多品种、小批量、快翻新成为趋势,而大部分企业生产端的设备、工艺、流程、制度、理念,都为大生产而准备,个性化定制将给企业带来很多挑战:品质保障难,对工人的要求更高;工期控制难,客户下单相对更零散、无计划性,给供应链备货、工期节奏安排带来新挑战;成本控制难,个性化定制要求品种多,但单批的量不多,很难形成采购规模化效益,导致成本攀升。
   (四)主流商业渠道存在对民族自主品牌的歧视现象。在同等条件下,商家更愿意把好的位置留给外国品牌,以至于国内的品牌难进好的商圈或门槛高、费用大。进大型跨国公司超市卖场的各种费率多且高,资金结算期长。
   (五)市场环境有待净化。市场上流动售假猖獗,人员分散,钻法律空子,产品检测抽查部门缺乏有效治理办法。尤其网上售假情况严重,企业维权过程长,难度大。假冒伪劣产品对守规矩的品牌企业冲击很大。
   (六)纺织时尚市场,特别是时装产业,竞争十分残酷,时装产业盈利压力巨大,为此不得不持续推出新品,导致了产品数量越来越多,速度越来越快,成本越来越高。许多时尚公司将制造环节转移到劳动力成本低、工人权利未得到充分保护的市场。同时,大多数消费者仍旧购买价格低廉的产品,却从未考虑过这些产品背后的人力成本。
  (七)“互联网+纺织”,拥抱产业变革新趋势是产业成功转型的关键。目前,在纺织生产应用工业互联网还面临着若干挑战,首先是传统纺织生产技术难以支撑庞大的数据处理和管理;其次是如何将海量数据转化为有效服务提供给客户,也是实现智能生产、建成智能工厂的现实瓶颈。
 
三、2015年三季度及全年发展情况预测。
(一)初步预测2015三季度上海纺织制造业的发展趋势仍可能会在一个低位上运行和缓慢恢复的过程,出口弱复苏趋势有望持续。内需规模将继续扩大,由于消费升级成为现阶段内需发展的最主要特征,作为生活必需品的衣着类消费总量增速难以大幅提升。上半年上海纺织制造业中规模和实力较大的企业虽然有可能保持一定增长,但增速不会过高,而集中于生产低端产品的中小民营企业依然面临较大压力。因此上半年上海纺织行业经济总体仍将维持一季度的水平。
(二)2015年全年,上海纺织行业面临方方面面的挑战。国际金融市场波动、地缘政治风险等不确定因素仍然较多。一些作为主要出口市场的经济体的复苏仍然脆弱,国内服装消费需求有待逐步释放,行业提高运行质量和经济效益任务艰巨,企业创新能力需要加紧培育,新旧增长点的衔接尚需时日。全球新一轮科技革命和产业分工调整对上海纺织的发展既是挑战,也是机遇。应用新一代信息技术,进一步提升装备现代化水平,深入推动信息化建设,将为破解当前发展瓶颈,实现产业转型升级提供新动力。
同时,国家将会在进一步落实已经出台的外贸稳增长、扩大进口等政策措施的基础上推进“一带一路”战略实施,加上新增三大自由贸易试验区、培育外贸竞争新优势、促进跨境电子商务发展等更具针对性的重大措施,如国务院办公厅日前印发的《关于促进跨境电子商务健康快速发展的指导意见》明确提出,支持国内企业利用电子商务开展对外贸易,鼓励有实力的企业做大做强,从优化海关监管到提供财政金融支持,都给出了支持政策。,将对下半年上海纺织外贸企稳回升起到支持作用。
(三)新常态下,制造业要爬坡过坎、转型升级,关键在于引领传统产业与先进制造业融合发展,共同领舞。一方面,传统产业要积极抢占智能制造、绿色制造、中国品牌制高点,为传统制造带来的发展红利,推动劳动密集型产业朝高端制造业迈进;另一方面,先进制造、智能制造、绿色制造要适应产业发展需求,坚持创新驱动,不仅要为高端制造业保驾护航,同时应积极利用互联网技术在传统制造业的应用,贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节,改变传统制造业的生产组织方式,推动制造方式和商业模式转变,让传统产业拥有高端制造业基因,从而不断释放转型升级的潜力。
  (四)中国纺织工业联合会副会长孙瑞哲说,目前正在编写的《纺织工业“十三五”规划》中明确提出,在新的历史时期纺织行业要有一个全新的定位,它需要涵盖以下三个方面:首先,纺织业一定是国民经济和社会发展的支柱和民生产业。第二,它又是会推动文化创意、引领生活方式的时尚消费者。第三,它一定是高新技术应用、环境保护、国际化发展以及引领商业模式的先导和先行的产业。上海纺织行业应抓住这一重要的战略机遇期,以上海建设具有全球影响力的科技创新中心为契机,在新常态下充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,在传承、发挥上海纺织产业传统优势的基础上,依靠科技创新的引领作用,以科技创新提升产品质量与品质,以创意设计提升产品的流行与时尚,以海派文化提升产品品味与内涵,以资源整合提升产品的市场竞争力,构建新技术、新产业、新业态、新模式,上海纺织要为上海基本建成“四个中心”和社会主义现代化国际大都市目标作出贡献。
 
 
                       上海纺织协会
                      2015年8月10日
 
 
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