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上海市纺织服装外贸生产企业复
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2020年上海市纺织全行业运行分析
2021-4-22
上海纺织协会信息中心
上海市纺织科学研究院有限公司信息情报中心
 
    2020年是不平凡的一年。这一年中,新冠肺炎疫情肆虐全球,世界经济遭受严重冲击,国际多边体系面临颠覆性挑战。但是我国在如此严峻的形势下,取得举世瞩目的战疫成果,成为全球唯一实现正增长的主要经济体,在包括航天在内的诸多科技领域取得重大突破,脱贫攻坚更是实现了决定性胜利。据国家统计局数据,经初步核算,2020年我国国内生产总值首次突破百万亿(1 015 986亿元),按可比价格计算,比上年增长2.3%,中国经济总量达到美国的70%。在全球经济萎缩幅度高达4.4%(《2021年世界经济展望报告》预测数据)的国际形势下,走出了一条逆势上扬的曲线。有专家预测,中国经济总量有望在2028年左右超越美国,成为全球第一大经济体。2020年全年,我国社会消费品零售总额391 981亿元,环比下降3.9%;但2020年12月份,社会消费品零售总额同比增长4.6%,环比增长1.24%,实现连续五个月正增长,居民消费加速回暖。四季度疫情反扑,全球供应链再度被扰乱,中国凭借“全产业链优势”,巩固了外贸的强劲韧性,出口数据远超预期,成为拉动中国经济复苏的重要引擎。
    在“内外双循环”的大背景下,内外需求带动工业企业利润率较快增长,制造业产能利用率重回高位,促使制造业投资触底反弹。纺织业得益于防疫物资的需求暴增,整体利润实现逆势增长,但不同子行业的发展情况各有不同。据国家统计局数据,2020年全国规模以上纺织企业实现营业收入45190.6亿元,同比减少8.8%,降幅较前三季度和1-2月分别收窄3.3和20.7个百分点;实现利润总额2064.7亿元,同比减少6.4%,降幅较前三季度和1-2月分别收窄5.7和46.9个百分点。规上纺织企业营业收入利润率为4.6%,较年初2.2%的水平大幅改善,并超过2019年0.2个百分点。其中,产业用和家用纺织品行业盈利能力表现突出,利润总额同比分别增长203.2%和14.7%,营业收入利润率分别为11.4%和5.6%,居于产业链各环节前列。2020年二季度以来,经济生活有序情恢复,居民消费活动日渐活跃,纺织行业内需市场销售逐季改善,自8月起纺织服装类零售总额同比由负转正,全年限额以上单位服装鞋帽、针纺织品零售额同比减少6.6%。
    2020年,受新冠肺炎疫情影响,上海市纺织行业内销外贸均受到重创,虽然产业用纺织品因防疫物资需求的暴涨而出现逆势增长,整体形势仍在下滑。394户规上企业完成现价工业产值436.11万元,可比价工业产值444.59万元,同比下跌7.36%,跌幅比上年缩小1.2个百分点。

一、2020年上海市纺织产业运行情况与特点

(一)工业规模显著下降

    2020年,全国34196户规模以上纺织企业工业增加值同比减少2.6%,增速低于上年5个百分点,较2020年前三季度和1-2月分别收窄2和23个百分点。产业链各主要环节中,产业用纺织品行业在防疫物资拉动下,生产实现较好增长,2020年工业增加值同比增长54.1%;化纤行业和家用纺织品行业工业增加值同比分别增长2.2%和1.1%,实现由负转正。纺织业和化纤业产能利用率分别为73.1%和80.5%,较前三季度分别回升0.7和1.4个百分点,但较上年分别下降5.3和2.7个百分点。
    上海市纺织行业依旧处于下行通道。2020年,394户规模以上企业(以年主营业务收入2 000万元计)实现现价工业产值436.11亿元,可比价产值444.59亿元,较上年同比下跌7.36%,跌幅收窄1.17个百分点;工业销售产值438.08亿元,同比减少8.68%;产销率达98.54%,产销衔接较好。
    从分行业生产情况来看,除产业用纺织品因防疫物资需求的暴涨出现逆势增长外,大部分行业均有不同程度的下跌。产业用纺织品工业产值达到 105.43亿元,同比增长35.12%,占到纺织工业总产值的23.7%,同时销量达到97.35亿元,同比增长27.47%,成为2020年支撑纺织业发展的主要力量。连续数年保持增长态势的家纺行业在疫情影响下出现21.96%的跌幅,销量同步下跌18.69%,但产销率达到103.32%,去库存情况较好。比重最大的依然是机织服装,工业产值达149.84亿元,占全行业工业总产值33.70%,同比下跌20.31%,销量同步下跌,但产销率依然保持在103%。毛纺行业继续大幅下跌,跌幅达36.05%,销量同步下跌37.87%,产销衔接良好。棉纺行业与上年持平甚至略有增长,但销量跌去15.19%,导致产销率降至96.9%。合成纤维产值下跌10.55%,销量跌幅更大(-23.38%),导致产销率仅为84.14%,销售情况值得警惕。麻纺行业一直保持低位运行,对整个纺织行业贡献极小。而继丝绢纺织及印染行业后,纤维素纤维制造业成为第二个统计数据为0的行业。
    全行业产值分月度数据来看,2月受疫情和春节效应的影响,产值出现大幅萎缩,同比跌幅达到-44.24%;3月起产业用纺织品因防疫物资需求的暴涨出现大幅增长,带动整个纺织产业反弹,9月出现产值高峰,总体来看呈逐月复苏态势。从纺织行业的三大类(纺织业、纺织服装服饰业、化学纤维制造业)来看,依旧是纺织服装服饰业占比最高,产值月度起伏较大;化学纤维制造业占比最小。
    2020年,受疫情影响,除非织造布与蚕丝被外,原本就处于下降通道的纺织产业链各类产品产量与销量均出现大幅下挫。纱产量10196.58吨,同比大幅减少42.63%,销量相应减少37.04%,产销率达到112.06%,去库存情况较好。布产量总体下降9.20%,为9510.76万米;其中色织布(含牛仔布)产量下跌62.6%,棉混纺布产量下跌57.26%;棉布产量逆势上涨30.82%,缓解了布产量的下跌趋势;化纤依然严重滞销,产销率仅为56.43%。
    作为基础抗疫物资,口罩,尤其是医用口罩产量出现井喷,2020年口罩产量26.68亿个,同比增加115.10%,其中医用口罩5.15亿个,同比增加196.98%。带动非织造布产量提高33.27%至65424.26吨。

(二)行业运行质效下滑

    2020年全国规模以上纺织企业实现营业收入45190.6亿元,同比减少8.8%;实现利润总额2064.7亿元,同比减少6.4%。规上纺织企业营业收入利润率为4.6%,超过2019年0.2个百分点。其中,产业用和家用纺织品行业盈利能力表现突出,利润总额同比分别增长203.2%和14.7%,营业收入利润率分别为11.4%和5.6%,居于产业链各环节前列。
    2020年,上海市纺织全行业规上企业共394户,较上年增加7户,新增防疫用品生产企业的可能性较大;其中,亏损企业135户,较上年的107户增加28户,导致亏损面由上年的27.65%扩大至34.26%,为10年来最高水平。作为劳动密集型和出口外向型的纺织行业,受疫情影响较为严重。
    2020年,上海市纺织全行业产销率达到98.54%,虽然产销双降,但整体产销衔接较好。毛利率提高3.24个百分点至18%,利润率2.86%,基本持平,远低于全行业平均水平,这说明上海的经营成本居高不下。受国际疫情影响,出口比例降低2.5个百分点至23.24%。
    在行业运行质量方面,2020年,上海市纺织行业的三费比率降低0.23个百分点,至14.42%,是全国平均水平的两倍。其中,销售费用继续大幅下降21%,管理费用也有-6.40%的下跌,然而财务费用增加超过一倍。
    从分行业来看,服饰制造行业的三费比率最高,较上年增加2.67个百分点至22.25%。针织或钩针编织物及其制品的三费比率继续减少3.63个百分点至14.33%。三费比率最低的依旧是毛纺织和染整精加工行业,仅为7.74%。生物基材料制造的三费比率有较显著的增加,达到16.67%。
    2020年,上海市纺织全行业主营业务收入继续减少7.95%至517.19亿元;利润总额翻番至29.56亿元;导致利润率增加3.15个百分点,至5.72%。
    在防疫用品需求增长的驱动下,产业用纺织品主营业务收入大幅上涨32.54%,利润总额提高345.22%至22.43亿元,利润率因此提高12.28个百分点至16.89%。除此之外其余各行业均出现较大跌幅。跌幅最大的毛纺行业,主营业务收入跌去1/3至3.82亿元,而利润跌去八成至0.01亿,导致利润率仅为0.36%。一直处于上升通道的家用纺织品行业也未能幸免,主营业务收入下跌15.31%,但利润总额仍有23.45%的涨幅,利润率因此提升4.28个百分点至11.05%。
    上年两个亏损行业之一的合成纤维行业,主营业务收入继续下跌22.61%至19.18亿元,但利润总额提高82.59%至0.25亿元,利润率虽然仅为1.31%,但行业实现扭亏为盈。针织或钩针编织物制造行业依旧维持亏损状态,利润额为-0.03亿元。
    2020年,上海市纺织行业主营业务收入自3月起波动不大,基本呈现前低后高态势,与产值走势基本一致。依旧在9月份达到全年的峰值。纺织服装服饰业的主营业务收入占比最高,纺织业因产业用纺织品的拉动占比有了大幅提高,化纤制造占比极低。同样,纺织业因防疫用品的热销盈利情况较好,服装服饰与化纤则不太理想。

(三)外贸受疫情影响较大

    2020年,新冠疫情让全球贸易遭遇了“寒流”,中国外贸却一支独秀。据中国海关总署数据显示,2020年,我国货物贸易进出口总值32.16万亿元人民币,比2019年增长1.9%。其中,出口17.93万亿元,增长4%;进口14.23万亿元,下降0.7%;贸易顺差3.7万亿元,增加27.4%。12月当月进出口3.2万亿元,创下单月最高水平。中国成为2020年全球唯一实现货物贸易正增长的主要经济体。据世贸组织最新数据,2020年前3季度,我国出口增速高于全球9.6个百分点,国际市场份额大幅跃升,货物贸易第一大国地位更加巩固。
    在防疫物资采购需求带动下,纺织行业出口规模也创下2015年以来新高。海关快报数据显示,2020年我国纺织品服装出口总额为2912.2亿美元,同比增长9.6%,增速高于上年11.1个百分点。其中,纺织品出口金额为1538.4亿美元,同比大幅增长29.2%,占全行业出口总额的比重由上年的44.3%大幅提升至58.2%;服装出口形势上半年较为严峻,但下半年随着海外经济重启,我国纺织产业体系的完善性和供应链的运转稳定性优势显现,服装出口逐步好转,到年底出口额同比降幅已收窄至6.4%,自8月起单月出口额均实现正增长。
    类似地,自4月起上海市纺织品出口出现显著增长,增长板块与防疫用品相关。但服装进出口双降且降幅较大,服装商品迅速尝试内循环模式。
    2020年,上海市纺织全行业出口交货值101.81亿元,同比下跌17.56%;出口比例降低2.5个百分点至23.24%。出口量最大的是针织服装,出口交货值达到29.07亿元,虽同比有较大下滑,仍占纺织全行业总出口额的28.55%,出口比例达到42.08%;出口体量最小的是针织或钩编织物,出口交货值0.69亿元,但出口比例高达42.55%。工业产值最高的机织服装出口比例几乎是全行业最低的,出口交货值同比跌去1/3后,出口比例仅为12.60%。
    棉纺织、化纤、针织或钩编织物、针织或钩编服装、服饰制造行业的出口比例均高于四成。得益于防疫物资的出口加大,产业用纺织品出口交货值同比增长51.77%至17.29亿元,出口比例提高6.24个百分点至17.76%。

(四)新零售拉动双循环

    2020年,全国实现社会消费品零售总额391981亿元,比上年下降3.9%。其中,限额以上单位消费品零售额143323亿元,下降1.9%。四季度,社会消费品零售总额同比增长4.6%,比三季度加快3.7个百分点。12月份,社会消费品零售总额同比增长4.6%,环比增长1.24%。全年全国网上零售额117601亿元,比上年增长10.9%。其中,实物商品网上零售额97590亿元,增长14.8%,占社会消费品零售总额的比重为24.9%,比上年提高4.2个百分点。
    全国限额以上服装鞋帽、针纺织品类零售额为12365亿元,同比下降8.5%。在实物商品网上零售额中,穿着类商品增长5.8%,较上年增速回落9.6个百分点。
    据上海市统计局数据,2020年上海市实现社会消费品零售总额15932.50亿元,比上年增长0.5%,增速回落6个百分点,高于全国4.4个百分点,规模稳居全国城市首位;其中,穿着类商品零售总额3767.67亿元,同比由上年的增长6.8%掉头为下跌0.6%,对社会消费品零售总额贡献率达到23.65%,较上年提高1.70个百分点。同时,衣着类居民消费价格指数回落2.3点至100.9,侧面反映出疫情对人们生活的负面影响。
    2020年1-11月,上海市电子商务交易额达26672.6亿元,同比下降12%。其中,B2B交易额15967.7亿元,同比下降12.4%;网络购物交易额10704.9亿元,同比下降11.4%。
 

二、上海纺织产业运行的主要特点分析

三、2020年上海纺织产业发展展望

 
注:1、本章数据来源于国家统计局、上海市统计局、上海市经信委、上海海关、中国电子商务研究中心。
2、上海市纺织工业数据统计口径均为规模以上企业,主营业务收入2 000万元以上。
3、纺织业、纺织服装服饰业和化学纤维制造业的行业分类均采用《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011)标准。
 
 
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