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年内首现两位数降幅,纺织服装出口旺季因何不旺?
2022-12-14
 
    欧美重点市场通胀持续高位、加息预期不减,消费需求继续收缩,导致10月我国纺织品服装出口出现下降,且降幅于年内首次扩大到两位数。
    据海关统计,今年10月,我国纺织品服装贸易额266.5亿美元,同比下降14.5%。其中,出口250.2亿美元,同比下降13.6%;进口16.3亿美元,同比下降27%;贸易顺差233.9亿美元,同比下降12.4%。今年1-10月,我国纺织品服装进出口贸易额2929.6亿美元,同比增长4.8%。其中,出口2738.9亿美元,同比增长6.7%;进口190.8亿美元,同比下降16.5%;累计贸易顺差2548.1亿美元,同比增长9%。
    在外需缩减和去年高基数因素作用下,10月我国纺织品服装出口同比有所下降,但降速略超预期。目前,出口企业反映在手订单较往年同期有所减少,并对明年一季度的情况持谨慎态度。
 
    一、10月进出口均现较大压力
 
    10月,在外需持续回落的情况下,我国纺织品服装出口继续收缩,且年内首次出现两位数下降。当月出口额同比、环比分别下降13.6%和10.8%。其中纺织品和服装分别下降9.1%和17%,降幅分别比上月扩大6.4个和12.6个百分点。
    进口亦无起色,当月进口降幅达到年内最高的27%。其中纺织品和服装分别同比下降35%和16.9%,比上月扩大1.3和12个百分点。
    10月,纺织品和服装出口降幅均较上月进一步扩大。四大类重点出口商品纱线、面料、家用纺织品和针梭织服装出口全部下降,同比降幅分别为7.2%、2.8%、15.2%和17.2%,制成品的家纺和服装降速更快。
    从出口量和价格分析,大宗商品的出口量价均显现单边下跌的趋势。当月只有纱线出口量保持增长,其他商品均下降,面料年内首次同比下降3%,针梭织服装下降18.6%,家用纺织品下降8.3%,降幅均较前期放大。同期大类商品的出口单价也全面回落,当月只有面料和针梭织服装的出口价格同比分别保持0.2%和1.8%的上升,但涨势较前期明显放缓,纱线和家用纺织品出口价格同比分别下降14.7%和7.5%,降幅较上月继续扩大。
    1-10月,我国纺织品和服装出口同比分别增长7%和6.6%。大类商品纱线、面料、针梭织服装分别增长15.2%、14.1%和11%,家纺产品下降1.3%。
    在美欧市场外需走弱、海外订单转移等因素的影响下,10月我国排名前六的主要省市出口全面下降,其中山东降幅有所收窄,而江苏、福建、上海同比分别下降24.6%、31%和26.8%,跌幅超过均值,江苏和上海较上月降幅同比分别扩大了13和18个百分点。
    1-10月,全国三分之二地区出口保持增长,其中排名前五的重点省市中,广东和福建同比分别下降4.4%和2.7%,浙江、江苏、山东同比分别增长14.2%、4.7%和7.3%,增速高于均值。
进口方面,由于内需承压、消费走弱,10月主要省市下降明显,其中进口第一名上海市同比下降12.1%,广东、江苏、浙江和山东同比分别下降36.5%、32.8%、23.6%和37.2%。
1-10月,主要省市进口全部下降,且跌幅明显。上海同比下降5.1%,广东、江苏、浙江、福建的同比降幅均超过均值。
 
    二、对东盟服装出口保持增长
 
    10月,我国对美国和欧盟的纺织品服装出口额下降加速,对当月整体出口增长形成11.4个百分点的负拉动,也导致前10月对美累计出口由增转降,对欧盟累计出口增幅小于全球均值。日本和东盟则仍支撑,当月对整体出口增长合计正向拉动1个百分点。
    10月,美国通胀水平较前期回落,但仍未回落至合理区间,对服装等消费品的需求处于低位。当月我国对美出口连续第三个月下降,且降幅达到33.8%,比上月再扩大3.7个百分点。从量价上看,当月对美国出口数量同比下降43.4%,出口价格上升17%。大类商品针梭织服装出口同比下降34.9%,跌幅连续两个月超过30%,其中出口量下降43.4%,连续两月超40%,出口均价上升15%。
    1-10月,我国对美累计出口461.4亿美元,同比由增长转为下降1.6%。其中针梭织服装增长11.2%,其中出口量下降1.5%,出口均价提升11.2%。
    欧盟市场波动剧烈,高通胀依旧持续,对欧洲消费者的消费选择产生明显影响。据欧盟统计局公布的数据显示,欧元区10月份CPI年率终值为10.6%,突破两位数,再创历史新高,其中能源、食品和烟酒价格增长最快,挤占部分服装服饰类商品支出。10月,我国对欧盟纺织品服装出口额同比下降34.2%,降幅较上月扩大17.8个百分点。其中大类商品针梭织服装出口额在出口量价的双重压力下减少32.7%,出口量和出口价格分别下跌27.7%和6.9%,降幅均较上月扩大。
我国对欧盟10月出口的下降,造成前10月累计出口增幅迅速回落。1-10月,我国对欧盟累计出口纺织品服装402.7亿美元,同比增长4.7%,低于1-9月时9.8%的水平,也低于全球均值。其中大类商品针梭织服装出口额同比增长13.6%,出口量转降1.5%,出口均价上涨15.3%。
    我国对东盟中间品出口增速回落,服装出口保持增长。受终端市场需求缩减影响,我国对东盟中间品出口增速亦较前期明显放缓。10月,我国对东盟纺织品服装出口47.6亿美元,同比增长6.2%,增幅较上月回落13.3个百分点,其中大类商品面料当月出口同比基本持平,出口数量增长2.6%,出口价格下跌2.5%。对东盟服装出口额仍保持17.6%的较快增长。
    1-10月,我国对东盟累计出口464.7亿美元,同比增长20.9%。大类商品面料在量价的共同作用下增长19.6%,量价分别提升12.4%和6.1%。
    我国对日本纺织品服装出口保持微弱增长。10月,日本CPI及核心CPI同比分别上涨3.7%和1.5%。当月我国对日出口实现0.6%的微增长,好于对全球和欧美出口情况。大类商品针梭织服装出口额同比下降1%,其中出口数量下降2.1%,出口均价提升1.1%。
    1-10月,我国对日本纺织品服装累计出口170.8亿美元,同比增幅略收窄至1.9%。大类商品针梭织服装出口额同比增长3.9%,其中出口量下降2.1,出口价格上涨6.1%。
    我国对RCEP成员国出口增速放缓。10月,对RCEP14个协定成员国纺织品服装出口额同比增长1.9%,好于全球整体情况,但增幅较上月大幅回落13.6个百分点。其中起到拉动作用的主要是东盟和日本,对韩国、澳大利亚等国出口下降。1-10月,我国对14个协定成员国纺织品服装累计出口793.5亿美元,同比增长14%。
    10月,我国自RCEP成员国纺织品服装进口额下降21.5%。1-10月,累计进口额下降12.4%,降幅小于平均值。
 
    三、订单减少致中间品进口收缩
 
    由于外需走弱,订单减少,我国纺织中间品进口持续收缩。10月,我国纱线、面料合计进口降幅进一步扩大至41.5%。服装方面,海外服装进口价格涨幅收窄,但国内市场对进口服装需求减小,导致10月针梭织服装进口额下降17.4%,进口数量降幅扩大到41.6%。
1-10月,我国纺织品和服装累计分别进口102.1亿美元和88.6亿美元,同比分别下降21.7%和9.6%。大类商品纱线、面料、针梭织服装累计进口量同比分别下降38.9%、12.5%和35.1%,进口均价分别上升11.9%、3.5%和42.3%。
    棉花进口量在持续收缩了4个月后再次回升。10月,我国进口13万吨棉花,环比增加了4万吨,同比猛增104%,其中自美国、巴西和土耳其进口增长最快。进口价格继续攀升,并突破3000美元/吨关口,当月进口均价3070美元/吨,继续创新高,同比、环比分别上涨40.8%和6.2%。
    1-10月,我国棉花累计进口158.7万吨,同比下降17%,进口均价2670美元/吨,上升42%。其中自美国进口占近三分之二的份额,前10月累计自美进口量同比增长30.7%,进口均价上升38.7%。巴西和埃及分列第二位和第三位,合计占比24%。
    10月化学纤维进口量价都迅速回落。当月我国进口2.9万吨,同比下降32%,环比下降12%。当月进口均价2480美元/吨,较上月回落210美元/吨,同比增幅缩至6%。
    根据中国棉花协会发布的信息,10月,全球经济增长预期放缓,消费需求转弱,大宗商品承压运行,国际棉价持续走低,国内棉价弱势运行,跌幅小于国际,内外棉价差持续收窄。国内新棉上市量不及预期,国内棉花市场资源供应趋紧,现货价格走势强于期货,但纺织市场旺季不旺,原料采购多维持就近按需购买,国内价格止跌趋缓。国际棉价受欧美通胀加剧、紧缩预期增强、欧洲央行加息及美国农业部10月供需报告大幅下调全球棉花消费量等因素影响连续下跌,跌幅大于国内,内外棉价差继续收窄。
 
观点:
    四季度通常是纺织品服装的出口旺季,然而眼下却是“旺季不旺”。
    当前我国纺织品服装出口企业面临的最大阻碍是全球经济整体低迷,美欧等发达经济体通货膨胀水平仍然较高,市场消费受到抑制,国际订单需求大幅缩减。因此海外采购商对我国纺织品服装的采购意愿不及以往强劲。商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文表示,外需增长放缓,是当前中国外贸面临的最大不确定性。
    稳外贸很大程度上就是稳订单。那么,我国纺织品服装出口企业如何应对外需放缓这一趋势,从哪几方面发力积极开拓国际市场?
    首先,不要将鸡蛋装在同一个篮子里。纺织出口企业可以多挖掘对东盟国家、“一带一路”沿线国家的订单;多方寻找不同地区的供应商,避免过度依赖某一个国家或某一个市场。
    商务部研究院国际市场所所长许英明表示,在地缘政治紧张局势升级背景下,欧美市场需求疲软态势明年有可能持续。面对变局只能自我调整,以确定性的改变应对不确定性的变化。许英明建议纺织出口企业积极参与“一带一路”倡议,深度对接RCEP,多元化布局国际市场,特别是进一步释放与第一大贸易伙伴东盟的合作潜力。这有助于对冲欧美市场疲软对中国纺织服装外贸的不利影响。
    其次,把握国际市场的最新需求。经济不景气造成消费者购买力减弱,消费者对“非刚需”的纺织服装类产品明显缺乏消费热情。其实,当全球市场购买力受到抑制时,也孕育着新的市场商机。
    如今的消费者倾向于“去标签化”,更加追求简约实用、性价比高的产品。例如,全球消费疲软导致中高端时尚类服饰需求萎缩,但基础类服饰却商机不断,平价快时尚在这个时候迎来发展契机,成为一种市场刚需。
    此外,随着全球防疫政策的逐步放开,户外运动类产品也迎来机遇,消费市场对健康相关产品关注度持续提升,运动鞋服市场需求有望稳步增长。特别是一些新兴细分户外项目也逐渐受到关注, 成为户外产品开发方面新的增长点。消费者对细分项目的兴趣度及参与度提升,有望带动户外运动用品市场向更加专业化方向发展。
    再次,充分发挥跨境电商对稳外贸的重要作用。纺织出口企业开拓国际市场,离不开跨区域跨境供应链的畅通。对外经济贸易大学教授蓝庆新建议,纺织出口企业要积极布局“跨境电商+海外仓”模式,增强出口电商在国际市场的竞争力;充分利用自贸协定,提高拓展国际市场的能力。
    在近几年全球疫情大环境下,纺织服装供应链、物流、资金流面临巨大压力,让不少企业感受到了压力。为了维持企业运转,有的出口订单甚至倒贴费用,产品利润空间受到挤压,因此纺企接单的积极性不高。
    跨境电商作为新型贸易业态,在前期复工难、订单骤减、新订单拓展难等各项困境中突出重围,为中国制造跨境出海搭造桥梁。跨境电商作为互联网时代的产物,其低成本和便捷化的优势为稳外贸促发展注入新的动力。
    随着疫情防控措施密集调整优化,不少地方外贸企业都踏上了组团出国“抢订单”之路。
据中国贸促会数据,目前已完成首批2022年11月至2023年2月期间的15个出国经贸展览项目试点审批,分布在德国、美国等8个国家,重点涉及纺织服装等领域,这将为促进企业出口带来实实在在的利好。
    商务部原副部长魏建国表示,虽然疫情期间,线上参展、洽谈对稳外贸发挥了重要作用,但对企业而言,线下沟通对维系老客户、争取新订单、开拓新市场的效果是线上无法相比的。全球经济低迷看似压抑了外需,实际上对性价比高的纺织服装产品而言是难得的市场机遇。抓住这个时机“走出去”,赴境外参展、洽谈、交流,对稳定纺织服装外贸具有积极作用。
 
文章转载自:中国纺织品进出口商会
 
 
 
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