据中国海关统计，2022年1-12月，我国服装（含衣着附件，下同）累计出口1754.3亿美元，同比增长3.2%。在国内外形势错综复杂，叠加去年高基数的影响下，2022年服装出口仍保持一定增长，实属不易。疫情三年来，我国服装出口逆转了自2014年达到1862.8亿美元顶峰后逐年下滑的趋势，2022年出口规模比疫情前的2019年累计增长近20%，充分体现了疫情爆发以来在全球供应链受到冲击、市场供需失衡的情况下，中国服装产业韧性大、潜力足、竞争力强的特点。
从2022年各月出口情况看，呈现前高后低的趋势，除2月份出口受春节影响出现下降，1-8月各月出口均保持增长，9-12月各月出口均呈下降趋势。12月当月，服装出口142.9亿美元，同比下降10.1%，与10月份16.8%和11月14.5%的降幅相比，下跌势头呈放缓趋势。2022年四个季度我国服装出口同比分别为7.4%、16.1%、6.3%和-13.8%，四季度下滑明显，但由于前三季度增速较高，拉动全年服装出口仍取得了3.2%的增长。
一、2022年我国服装出口情况
（一）针梭织服装出口均呈“量减价增”
2022年1-12月，针织服装出口785.6亿美元，同比增长4.4%，出口数量215亿件，同比下降2.3%，出口价格同比增长7%。梭织服装出口741.5亿美元，同比增长9.5%，出口数量128亿件，同比下降3.4%，出口价格大幅增长13.3%。衣着附件出口166.3亿美元，同比增长12.5%。
12月当月，各大类服装出口均下降，但降幅较上月有所收窄。针织服装出口大幅下降13.2%，梭织服装出口下降5.1%，衣着附件出口下降0.8%。受“涉疆法案”影响，12月棉制针织和梭织服装出口分别下降20.9%和13.7%，其中对美国出口棉制针织和梭织服装分别下降38.9%和28.4%。
（二）防寒、户外类服装出口较快增长
运动、户外、防寒类服装出口保持较快增长。1-12月，衬衫、大衣/防寒服、围巾/领带/手帕出口分别增长26.2%、20.1%和22%。运动服、连衣裙、T恤衫、毛衫、袜类、手套出口增幅在10%左右。西服/便服套装、裤类、胸衣出口增幅低于5%。内衣/睡衣和婴儿服装出口微降2.6%和2.2%。
12月当月，除围巾/领带/手帕出口大幅增长21.4%外，其他品类出口均下降。婴儿服装、内衣/睡衣出口下降20%左右，裤类、连衣裙、毛衫出口下降10%以上。
（三）对美国、日本出口下降对东盟出口大幅增长
1-12月，我对美国、日本分别出口383.2亿美元和146.2亿美元，同比分别下降3%和0.3%，对欧盟、东盟服装出口分别为333.3亿美元和170.7亿美元，同比分别增长3.1%、25%。1-12月，我对美国、欧盟、日本三大传统出口市场出口合计862.7亿美元，同比下降0.2%，占我国服装总额的49.2%，比2022年同期减少1.8个百分点。东盟市场显示出巨大发展潜力，在RCEP生效实施的利好作用下，对东盟出口占出口总额的9.7%，比2022年同期增加1.7个百分点。
从主要出口区域市场来看，1-12月，对拉丁美洲出口大幅增长17.6%，对非洲出口下降8.6%，对“一带一路”沿线国家出口增长13.4%，对RCEP成员国出口增长10.9%。从主要单一国别市场来看，对吉尔吉斯斯坦出口大增71%、对韩国和澳大利亚出口分别增长5%和15.2%；对英国、俄罗斯和加拿大出口分别下降12.5%、19.2%和16.1%。
12月当月，对主要市场出口均出现下降。对美国出口下降23.3%，已连续五个月下降。对欧盟出口下降30.2%，连续四个月下降。对日本出口下降5.5%，连续连两个月下降。对东盟出口逆转上个月的下降趋势，大幅增长24.1%，其中对越南出口大幅增长456.8%。
（四）浙江、新疆出口逆势增长广东、江苏、福建出口下降
1-12月，浙江省服装出口348.9亿美元，同比增长13.1%，远超全国出口平均增幅。广东居第二位，出口下降8.6%。江苏、山东、福建分列第三至五位，同比分别为-1%、6.2%、-9.7%。前五大出口省市合计出口占全国总出口的71%的份额，比2022年减少1个百分点。新疆出口大增71.8%，超越上海居第六位。江西、湖南、广西等中西部地区出口增势迅猛，同比分别增长21.8%、37.5%和21.2%。
12月当月，前五大出口地区均出现下降。浙江、广东、山东、江苏、福建出口分别下降12.9%、18.7%、0.8%、23.1%和14.4%。部分中西部省市逆势增长，新疆、广西出口同比大增48.5%和358.7%。
（五）在北美市场份额明显下滑在欧盟市场份额平稳
1-11月，中国占美国、欧盟、日本、英国、加拿大、韩国、澳大利亚服装进口市场份额分别为23.4%、30.5%、55.1%、26.9%、31.8%、33.1%和61.2%，其中在美国、欧盟、日本、加拿大市场份额同比分别减少4.6、0.6、1.4和4.1个百分点，在英国、韩国、澳大利亚份额同比分别增加4.2、0.2和0.4个百分点。
二、国际市场情况
（一）11月主要市场进口明显放缓
2022年1-11月，国际主要市场中，美国、欧盟、日本、英国、加拿大、韩国、澳大利亚服装进口均实现增长，同比分别增长11.3%、14.1%、3.9%、1.7%、14.6%、15.8%和15.9%。
由于欧元、日元兑美元大幅贬值，导致以美元计欧盟和日本进口增幅收窄。1-11月，欧盟服装进口以欧元计增长29.2%，远高于以美元计14.1%的增幅。日本服装进口以美元计仅增长3.9%，以日元计则大幅增长22.6%。
美国2022年前三季度进口高速增长16.6%之后，10月和11月连续下降4.7%和17.3%。欧盟2022年前10个月服装进口均保持正增长，累计增长17.1%，11月欧盟进口服装则出现明显下降，同比下降12.6%。日本2022年5-10月服装进口保持正增长，11月进口服装再度出现下降，降幅2%。
（二）越南、孟加拉出口猛增
2022年，越南、孟加拉等主要服装出口国产能迅速恢复并扩大，出口呈现快速增长态势。从国际主要市场进口情况来看，1-11月，全球主要市场自越南进口服装357.8亿美元，同比增长24.4%，美国、欧盟、日本、韩国、加拿大自越南进口分别增长27.7%、24.3%、11.7%、13.1%和49.8%。全球主要市场自孟加拉国进口服装424.9亿美元，同比大增36.9%，欧盟、美国、英国、加拿大自孟加拉进口同比分别增长37%、42.2%、48.9%和39.6%。全球主要市场自柬埔寨、巴基斯坦进口服装增幅超20%，自缅甸进口服装增长55.1%。
1-11月，越南、孟加拉国、印尼、印度在美国市场份额同比分别增加2.2、1.9、1和1.1个百分点，孟加拉国在欧盟市场份额同比增加3.5个百分点，越南、缅甸在日本市场份额增加1.4和1.5个百分点。
三、2023年趋势展望
（一）世界经济继续承压，增速放缓
IMF在2023年1月的《世界经济展望》中称：全球增长预计将从2022年的3.4%下降至2023年的2.9%，随后在2024年上升至3.1%。对2023年的预期比2022年10月世界经济展望的预期高出0.2%，但低于3.8%的历史平均水平（2000-2019）。报告预测美国2023年GDP增长1.4%，欧元区增长0.7%，而英国则是主要发达经济体中唯一下降的国家，预测下降0.6%。报告还预测中国2023年和2024年经济增长分别为5.2%和4.5%；印度2023年和2024年经济增长分别为6.1%和6.8%。疫情抑制了中国2022年的增长，但最近的重新开放为比预期更快的复苏铺平了道路。全球通胀预计将从2022年的8.8%降至2023年的6.6%和2024年的4.3%，但仍高于疫情前（2017-2019）约3.5%的水平。
（二）主要市场服装零售趋缓，外需明显降温
2022年12月美国零售销售出现2021年12月以来最大降幅，环比下降0.6%，同比增长6.5%。零售数据清晰显示，通胀对消费的影响在加速，加息的负面效果正逐渐显现。分析认为，处于购物旺季的12月零售销售额却超预期下滑，主要因美国消费者面临着一代人以来最严重的通胀率和更高的借贷成本。虽然美国通胀率已从9.1%的峰值降至12月的6.5%，但仍处于历史高位，消费者仍面临高物价压力。美国12月服装服饰商店零售额260.4亿美元，比上月减少0.3%，连续3个月环比下降。比去年同期增长2.9%。全年累计零售额3116.7亿美元，同比增长6.7%。
2022年四季度欧盟经济环比零增长，同比增长1.8%。欧盟主要经济体德国经济表现不佳，环比下滑0.2%，意大利经济环比下滑0.1%。11月，欧盟零售销售指数同比下降2.4%，环比增长0.9%。
日本11月家庭实际消费支出同比下降1.2%，为六个月来首次减少。1-12月，日本纺织服装零售额累计8.7万亿日元，同比增长1.2%，较疫情前同期仍下降21%。12月单月日本纺织服装零售额9690亿日元，同比增长1%，与2019年同期相比下降18.8%。
（三）海外供应国出口大幅放缓
2022年11月，美国自越南进口服装出现罕见下降，同比减少4.3%。美国和欧盟从孟加拉国进口服装分别下降9.8%和3.5%。美国和欧盟自印度进口服装分别下降11.8%和18.5%。美国和欧盟自柬埔寨进口服装分别下降24.1%和5.3%。继中国之后，国际市场需求下滑也波及到成本相对较低的国家。海外成衣制造业依赖从中国进口面料，2022年前三季度，中国对东盟出口面料同比增长22%，而第四季度则出现明显下降，10月增长为0，11月下降11%，12月下降22.4%，降幅逐月增大。从另一侧面显示东盟服装订单已经进入下行通道。
展望2023年，在贸易摩擦加剧、供应链“去中国化”的多重影响下，订单转移趋势加剧，海外主要供应国出口增势迅猛。2022年越南纺织服装出口额达440亿美元，同比增长8.8%。越南纺织服装业提出2023年出口总额达460亿-470亿美元的目标。我国服装出口行业将面临更严峻挑战。上半年尤其是一季度出口下行压力较大。同时也应看到，我国在全球纺织服装供应链中仍具备竞争优势，占据核心地位。随着国内优化疫情防控措施，国际往来逐步恢复正常，中国经济将在2023年实现整体好转，为稳外贸提供强有力的支撑。
*来源：中国纺织品进出口商会服装分会
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