2023上海市纺织行业经济运行情况
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上海的纺织业受去年疫情影响打击严重，2022 年，上海纺织行业经济克服疫情汛情、高温天气波动 影响，经济延续恢复态势，但回升基础仍需巩固。2023 年 1-12 月，随着疫情政策的动态调整，上海在 5-6 月、9-10 月分别面临了一波又一轮的疫情挑战，传统纺织行业应该如何生存与发展？面对错综复杂的国内 外发展环境，上海纺织行业需求改善有限，下游开工率维持低位，成品库存压力仍较大。随着新疆棉禁令 趋紧，2023 年上海纺织外贸出口形势严峻。但是，上海的纺织行业仍然展现了较强的发展韧性，确保了 产业链供应链的完整、稳定运行。2024 年，纺织行业面临的发展形势仍错综复杂，不稳定不确定因素较 多，想要保持平稳运行仍面临诸多考验。
一、2023 年 1-12 月上海纺织行业整体经济运行概况
（一）产值方面
2023 年 1-12 月，上海纺织行业现价产值 353.57 亿元，同比下降 12.6%，可比价产值 339.92 亿元， 同比下降 16.0%，较去年同期进一步下滑，其中，纺织业现价产值 156.89 亿元，同比下降 7.43%，可比 价产值 148.17 亿元，同比下降 12.57%，较去年持续下滑；纺织服装服饰业现价产值 175.14 亿元，同比 下降16.66%，可比价产值166.08元，同比下降20.97%；化纤制造业现价产值15.80亿元，同比下降13.75%， 可比价产值 17.44 亿元，同比下降4.81%，较去年持续下滑，玻璃纤维及制品制造现价产值 5.74 亿元，同 比下降 15.1%，可比价产值8.23 亿元，同比增长 21.8%，总体上，纺织行业工业总产值较去年跌幅进一步 加大，总体情况严峻。纺织产业今年来产值整体呈现波动中小幅增长趋势。今年上半年由于 22 年上海疫 情基数较低，因此23年同期增长明显，从6月份开始，工业总产值同比出现明显下滑趋势，6月份同比-33.5%， 7 月同比-26.8%，8 月同比-30.4%，9 月同比-19.8%，下滑趋势开始放缓。
总体上纺织内销情况相对较平稳，外贸承受着较大的发展压力。主要体现在：
1、美国等国家推行的“去中国化”政策和涉疆法案的执行，，以及一些国际政治摩擦，导致国际知名 品牌的国际订单逐步外移；
2、新增订单乏力，叠加去年高基数因素，导致无上升空间；
3、受俄乌冲突影响，大客户欧洲市场需求减弱，整体销量下滑；
4、受国内外市场疲软、不景气影响，尤其是汽车配套企业订单减少，生产普遍下降。
2023 年 1-12 月，上海纺织行业实现销售产值 351.04 亿元，同比下降 13.8%。其中，纺织业 157.46 亿元，同比下降 6.76%，较去年进一步下降；纺织服装服饰业 171.37 亿元，同比下降 19.46%；化纤制造 业销售产值 15.81 亿元，同比下降 15.71%，玻璃纤维及制品制造 6.39 亿元，同比下降 3.3%，销售总产值 较去年跌幅略有好转，整体经济仍然呈现疲软态势。
（二）利润与税金总额方面
2023 年 1-12 月，上海纺织行业实现利润总额 15.20 亿元，同比下降 6.9%。其中，纺织业利润 8.93 亿元，同比增长 4.62%；纺织服装服饰业利润为 5.24 元，同比下降 8.06%；化纤制造业利润 0.80 亿元， 同比下降 27.09%，玻璃纤维及制品制造利润 0.23 亿元，同比下降 77.0%，整体而言，2023 年上半年上海 纺织行业的利润与去年同期略有下降，行业盈利水平较稳定。
2023 年 1-12 月，上海纺织行业税金总额 9.59 亿元，同比增长 11.7%，其中纺织业税金总额 4.28 亿 元，同比下降 9.72%，纺织服装服饰业税金总额 4.59 亿元，同比增长 54.97%，化纤制造税金总额 0.46 亿元，同比下降 25.95%，玻璃纤维及制品制造税金总额 0.27 亿元，同比增长 1.0%，纺织行业整体不景气， 但是在税金方面，纺织行业税金较去年增长明显，可见，上海的纺织业仍然为上海的工业作出不小的贡献。
（三）出口交货值方面
2023 年 1-12 月，完成出口交货值为 78.77 亿元，同比下降 18.0%，较去年下滑明显；出口交货占销 售产值比重达 22.44%。其中，纺织业出口交货值 28.68 亿元，同比下降 13.24%，出口跌幅相比三季度略 有回升；纺织服装服饰出口交货值 47.76 亿元，同比下降 20.49%；化纤制造出口交货值 1.41 亿元，同比 下降 26.02%，玻璃纤维及制品制造出口交货值 0.92 亿元，同比下降 12.5%，整体而言，上海纺织行业出 口持续承压，出口累计逐月收窄，对美欧日传统市场出口全面收缩，随着下半年世界环境地缘政治风险升 级，欧洲能源短缺，通货膨胀上升，抑制国际消费需求，出口贸易前景不容乐观。
二、2023 年 1－12 月上海纺织服装子行业运行情况
据不完全统计，2023 年 1－12 月上海市纺织业企业盈利额 20.79 亿元，同比下降 5.84%，其中，纺 织业盈利企业盈利额 11.93 亿元，同比增长 6.86%；纺织服装服饰业盈利企业盈利额 7.58 亿元，同比下降 12.75%；化纤制造盈利企业盈利额 1.05 亿元，同比下降 14.31%；玻璃纤维及制品制造盈利企业盈利额 0.23 亿元，同比下降 77.0%。总体行业盈利能力进一步下降；亏损企业亏损额较去年同期下降 2.7%，企 业亏损情况略有好转，其中，纺织业亏损企业亏损额同比增长 14.15%；纺织服装服饰业亏损额同比下降 21.69%，略有好转；化纤制造亏损额同比增 97.19%，亏损进一步加深。因此，整个纺织行业企业亏损程度严重。
分析 13 个主要子行业运行情况：
（一）工业总产值
只有 1 个行业工业现价总产值出现增长，生物基材料制造（1.8%）。
其余 14 个子行业 2023 年 1-12 月工业总产值均出现同比下跌，其中，针织或钩针编织物及其制品制 造跌幅较小，为-0.3%；3 个子行业跌幅在个位数，分别是棉纺织机印染精加工（-3.1%）、家用纺织制成品 制造（-5.0%）和产业用纺织制成品制造（-7.7%）；跌幅最大的是毛纺织和染整精加工（-31.6%）、服饰制 造（-27.9%）、化纤织造及印染精加工（-22.7%）。
上海纺织 2023 年 1-12 月份，非但没能恢复到疫情前的水平，整体与去年同期比较跌幅仍然继续，整 体降幅 12.6%，产值进一步减少。
（二）经济效益
全行业 1－12 月利润总额 15.20 亿元，去年同期 16.34 亿元，同比下降 6.9%。分布在 13 个主要子行 业中，降幅最大的是玻璃纤维及制品制造（-77.0%）和化纤织造及印染精加工（-50.2%），机织服装制造 （-29.3%）紧随其后，跌幅明显，拉低了整个行业的利润；涨幅最大的机织或钩针编织服装制造（35.1%）。
2023 年，随着市场的进一步回暖，服饰制造、生物基材料制造、针织或钩针编织服装制造以及家用 纺织制成品制造的市场需求逐步恢复，出现了大幅度的增长，但是国际市场消费需求受到国际形势的抑制， 国内市场需求尚未恢复，市场上半年消费市场需求呈现疲软态势。同时，随着国内疫情政策彻底放开，今 年上半年的两拨疫情，虽然范围较小，但疫情得冲击仍然给上海的纺织行业带来不小的压力。
（三）出口方面
全行业 1-12 月完成出口交货值为 78.77 亿元，同比下降 18.0%。只有棉纺织及印染精加工出现了小 幅增长，同比增长 4.1%。其余行业均出现下跌，跌幅最大的是化纤织造及印染精加工（-40.3%）其次是 合成纤维制造（-26.0%），服饰制造（-24.2%）紧随其后。
出口交货值的下降，主要因素为一方面因为我国纺织产品的国际竞争力明显下降。尤其是对欧洲以及 日本市场，这两个市场是我国纺织产品出口的两大主要市场，受欧债危机，中日关系的恶化影响，对欧盟 和日本市场中所占份额都是有所下降，市场份额进一步减少。另一方面表现为防疫类物资的出口较疫情高 发期迅速减少，产业出现结构调整所致。同时，2023 年度国际地缘政治风险升级，俄乌危机导致了国际 消费需求受到抑制，出口市场呈现低迷态势。
三、上海纺织品服装出口情况
2023 年上海纺织行业需求改善有限，下游开工率维持低位，成品库存压力仍较大。随着新疆棉禁令 趋紧，上海纺织外贸出口形势严峻。但是，上海的纺织行业仍然展现了较强的发展韧性，确保了产业链供 应链的完整、稳定运行。2024 年，纺织行业面临的发展形势仍错综复杂，不稳定不确定因素较多，想要 保持平稳运行仍面临诸多考验。
2023 年，上海纺织品服装出口 1 113.34 亿元，同比下降 7.44%，其中，纺织品出口 497.57 亿元，同 比下降 7.74%，服装出口 615.77 亿元，同比下降 7.14%。在内忧外患的情况下，上海纺织外贸经济克服 贸易限令、汇率波动等影响，经济延续恢复态势，但回升基础仍需巩固。上海面临了一波新一轮的挑战，传统纺织行业的生存与发展面临考验，面对错综复杂的国内外发展环境，上海纺织行业需求改善有限，下游开工率维持低位，成品库存压力仍较大。随着新疆棉禁令趋紧，2023 年上海纺织外贸出口形势严峻。但是，上海的纺织行业仍然展现了较强的发展韧性，确保了产业链供应链的完整、稳定运行。
2023 年 1 季度，上海的纺织品服装出口在 2022 年四季度海外订单再次转移东南亚以及新疆棉等西方国家制裁的双重影响下，出口受阻，累计出口 239.04 亿元，同比下降 11.12%，降幅明显。2 季度，上海出口调整，订单回流，在去年同期基数较低的基础上，出口较为稳定，2 季度出口 283.96 亿元，同比增长2.19%，从出口数字上看，趋于稳定。到了 3 季度，随着美国等西方国家对中国纺织品服装出口的制裁进一步加深，受到美欧先后提出与强迫劳动相关的合规要求，对上海的纺织品服装货物采取执法措施和调查 程序，累计出口 330.13 亿元，同比下降 14.55%，跌幅较为明显。到了四季度，随着西方国家去库存基本 结束，当季出口纺织品服装 260.26 亿元，出口小幅微调，同比下降 0.46%，开始出现止跌趋势。全年各季度出口整体呈倒“波浪形”型走势。
2023 年 1、3 季度上海纺织品服装出口下滑的主要原因，是由于美国、欧盟和日本等进口大国的进口 需求大幅下降。由于美国和欧盟当前正面临着经济衰退的困境，所以其进口需求出现大幅下滑，这直接导 致成衣和纺织品贸易总量减少了约 15%。很显然，连锁反应，其就会影响到以纺织出口为主的国家。因此， 上海的纺织品服装出口受到较大影响，因为上海纺织出口前四大市场分别为美国、东盟、欧盟和日本，欧 美和日本都在其中。同时由于经济形势恐怕不会在短时间内回暖上升，所以纺织出口的寒冬很有可能会持续下去。
此外，除了需求下降以外，东南亚地区纺织行业的兴起，也是影响上海纺织产品出口的重要因素之一。 东南亚人工成本低，所以他们在价格方面也更有优势，这就使得中国部分低价纺织出口企业受到重大影响。
四、2024 年上海纺织行业预测
2023 年上海外贸经历了疫情开放后的首轮冲击、需求下降、订单转移等多重压力，上海纺织服装在 出口价格拉升、RCEP（区域全面经济伙伴关系协定）新机遇和跨境电商新模式等因素推动下，克服困难阻力，积极应对各种挑战。预计 2024 年上半年服装行业精细化运营能力强、直营渠道占比高、供应链柔性化的优质公司管理能力强，有望率先恢复增长。
（一）订单“东南飞”，对国内出口订单造成一定挤压
欧美国家在越南等地进行产能布局，部分订单转移，导致国内企业订单同比下滑了近 30%左右。全球 产业链供应链加速重构，也对当前中国纺织服装行业出口有不小影响。
受2022 年开始我国纺织服装业短期供给能力下降、库存高企、需求减弱等因素影响，2023 年出口额 显著下降。2023 年上海纺织品服装累计出口 1 113.34 亿元，同比下降 7.44%，其中，纺织品出口 497.57 亿元，同比下降 7.74%；服装出口 615.77 亿元，同比下降 7.14%。纺织品出口受到了多种因素的影响。 首先，国际原材料价格的波动使得中国纺织品生产的成本上升，进而影响了产品的竞争力。其次，国外市 场对环保要求的提高以及保护主义倾向的上升，也使得纺织品出口受到了严重的限制和挑战。一些国家或 地区限制进口纺织品的数量和质量，同时对中国产品进行反补贴和反倾销调查，导致纺织品出口订单减少和价格竞争激烈。“化挑战为机遇”将是 2024 年纺织品及服装行业出口的显著特点。
（二）部分国家和地区经济形势不明朗，也给纺织服装出口叠加了负面影响
美国持续加息，美联储加息带动其他国家被动加息，不仅带来相关国家的债务走高，而且进一步抑制 世界经济增长。部分国家，如埃及、摩洛哥、土耳其等近年来增长较快的新兴市场，均有不同程度的风险， 如土耳其货币大幅贬值。这些因素都会导致企业出口出现大幅度下滑。
此外，2022 年 3 月，欧洲议会通过《可持续和循环纺织品战略》，规定到 2030 年，投放欧盟市场的 所有纺织品都必须设计得更耐用、易于重复使用、修理和回收，且生产过程要环保，产品要可持续且不含 有害物质。欧盟的绿色新政中对纺织品的要求也一定会影响到服装业的上游，未来外贸出口企业同样要做好准备。
在这样的背景下，中国的出口企业面临着前所未有的挑战，需要加快转型升级，提高产品质量和技术 创新能力，寻找新的增长点。（执笔人：魏皓）
注：1、本章数据来源于上海市经信委。
2、上海市纺织工业数据统计口径均为规模以上企业，主营业务收入 2 000 万元以上。
3、纺织业、纺织服装服饰业和化学纤维制造业的行业分类均采用《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）
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